| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 12. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Euroopa turgudel veavad langust kaevandajate aktsiad
Euroopa aktsiaturud alustasid kauplemispäeva hüppega eelmistest sulgemishindadest madalamatele tasemetele. Suurimateks langejateks olid metallihindade langusest survet saanud kaevandussektori ettevõtete aktsiad. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.9% madalamal.
Makrouudistest avaldati täna Saksamaa ja Suurbritannia septembri tarbijahinnaindeksid, mis vastasid ootustele. Saksamaa tarbijahinnaindeks vähenes 0.1% (MoM) ning kasvas 1.3% (YoY). Suurbritannia septembri tarbijahinnaindeks oli 0.0% (MoM) ning 3.1% (YoY), püsides aasta baasil eelmise kuu tasemel. Suurbritannia tuum tarbijahinnaindeks (ilma toidu- ning kütusehindadeta) kasvas oodatud 2.6%-st rohkem, olles 2.7% (YoY).
Saksamaa supermarketite operaatori Metro (MEO) +0.2% aktsia oli üks vähestest, mis suutis täna tugevust näidata. JP Morgan alustas Saksamaa suurima jaemüüja katmist „overweight“ hinnanguga.
UBS tõstis Saksamaa autotootja Daimler (DAI) +0.6% aktsia soovituse „osta“ peale varasema „neutraalse“ pealt.
Punch Taverns (PUB) aktsia müüdi üle -10% madalamale peale seda, kui Suurbritannia pubide operaator teatas majandusaasta tulemused. Ettevõtte kahjum ulatus 159.9 mln naelani ehk 24.8 penni aktsia kohta augustis lõppenud majandusaastal. Aasta varem teeniti 176.4 mln naela (56.1 penni aktsia kohta) kahjumit. Võla vähendamiseks on ettevõte müünud 1300 kahjumlikku pubi.
Metallide, sh vase hinna langus peale tugevat rallit tegi täna kaevandajate aktsiad suurimateks langejateks: Anglo American (AAL) -1.5%, Xstrata (XTA) -2.5% ning Kazakhmys (KAZ) -2.5%.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.5% madalamal 7303.57 punkti tasemel. Stockmann-i (STC) +0.0% käive (ilma käibemaksu ning Hobby Halli lõpetatud tegevusega teistes riikides) kasvas septembris 144 mln euroni ehk ca 10% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Stockmanni esialgsel hinnangul kasvas kolmanda kvartali käive 8%. Enimkaubeldud olid Nokia (NOK) -0.2%, Wärtsilä (WRT) -1.3% ning Stora Enso (STE) -1.1% aktsiad.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.7% madalamal 341.96 punkti juures. Lukutootja Assa Abloy (ASSA) -0.8% teatas Californias baseeruva autentiseerimise tooteid pakkuva ettevõtte ActivIdentity Corp nõusolekust võtta ettevõte üle 162 mln dollari eest ehk 3.25$ aktsia kohta. Ettevõtte omandamine tugevdab Assa Abloy strateegilist nägemust saada maailmas liidriks autentimise turvalisuse tagamises. Suurimat käivet tehti Volvo (VOLV) -0.4%, Hennes & Mauritzi (HM) -0.9% ning Nordea Bank (NDA) -1.2% aktsiatega.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Hiina keskpank väidetavalt tõstis pankade reservimäärasid
Aasia aktsiaturud liikusid täna madalamale, saades survet teates, mille kohaselt Hiina keskpank väidetavalt tõstis ajutiselt kuue panga kohustuslikke reservimäärasid, et ohjeldada laenamist. Investorid ootavad ka USA ettevõtete kvartalitulemusi.
Hiina keskpanga otsus kuues pangas, sh ka neljas suurimas, tõsta ajutiselt kohustusliku reservimäära 50 baaspunkti võrra 17.5%-ni, survestas Hiina ning Hongkongi pangandussektori aktsiad: Bank of China -0.7%, China Merchants Bank -0.5% ning ICBC -1.1%.
Aasia suurima rõivasteketi operaatori Fast Retailing -9.2% aktsia tegi kuue kuu suurima kukkumise, kuna ettevõte teatas, et majandusaasta kasum kahaneb esimest korda nelja aasta jooksul tänu Uniqlo brändi alla kuuluvate toodete aeglustuva müügi tõttu. Ettevõtte tulemused kannatavad nii tugevnenud kodumaise- kui ka välismaise konkurentsi tõttu. Augustis lõppeva majandusaasta kasum arvatavasti väheneb 51 mld jeenini varasemalt 61.7 mld jeenilt, kuigi käive võib kasvada 5%, ulatudes 856 mld jeenini (mis oleks kaheksa aasta aeglaseim kasvutempo).
Lõuna-Korea ettevõte POSCO -2% aktsia müüdi kvartalitulemuste eel madalamale. Maailma suuruselt kolmandalt terasetootjalt oodatakse kolmanda kvartali tulemuste vähenemist ning eeldavalt ka praeguse kvartali tulemuste langust tänu toorainete hinnatõusust tulenevale kulude kasvule.
Austraalia kaevandussektori ettevõtete aktsiad said survet metallihindade langusest ning vase hinna taandumisest 27 kuu tipust. BHP Billiton ning Rio Tinto kauplesid madalamal vastavalt -1.7% ning -2.7%.
Kuld kauples -0.5% madalamal $1348.10 juures ning nafta -0.7% madalamal $81.40 juures.
Aasia indeksid kell 09.45:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Dollar täna taastumas
Pärast eilset vaikset kauplemispäeva on tänasel Aasia sessioonil toimunud mõned suuremad liikumised. Austraalia NAB äriusalduse indeks langes augustikuu 11 punkti pealt 10 punktini septembris, kuid äritingimuste indeks tõusis seevastu 5 pealt 7 peale. Austraalia dollar sattus surve alla nii äriusalduse indeksi languse kui ka Austraalia peamise ekspordiriigi Hiina ümber käivatest kuulujuttudest, mille kohaselt võib Hiina hakata oma ülekuumenevat majandust jahutama. AUD/USD on kukkunud täna 0,45% ja kaupleb hetkel 0,9795 taseme juures.
Öö jooksul on dollar teinud läbi suhteliselt korraliku taastumise. Dollari indeks kaupleb 0,3% kõrgemal ja asub hetkel 77,90 juures; pühapäeva hilisõhtul oli indeks langenud 77,05 tasemeni, kus indeks asus viimati 2010. aasta jaanuaris. Saksamaa tarbijahinnaindeksid tulid täna hommikul vastavalt ootustele -0,1% (M/M) ja 1,3% (Y/Y). Euro on dollari vastu kauplemas 0,35% madalamal, kaubeldes hetkel $1,3830 juures.
Tarbijahinnaindeksid avaldatakse täna ka Suurbritannias, kus inflatsioonimäär on olnud üle 3% terve käesoleva aasta. UK majandus on samas näidanud aeglustumise märke ning ei saa välistada Inglismaa keskpanga uue rahatrükkimise programmi käivitamist. Naelsterling kaupleb hetkel avanemistaseme $1,5880 juures. Eilseks tipuks saavutas naelsterling $1,5960.
Dollar on taastunud kõikide peamiste valuutade suhtes, v.a jeeni, mis kaupleb hetkel 0,23% kõrgemal ¥81,89 taseme juures. Jaapani tarbija- ja majapidamiste usaldusindeksid langesid augustikuu näiduga võrreldes. Jeen on tugevnenud euro suhtes 0,5% ja kaupleb ¥113,30 taseme juures.
Valuutapaarid kell 10.10:
Risto Sverdlik
Börsipäev 11. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Itaalia tööstustoodang oodatust tugevam
Täna on USA võlakirjade turud ja finantsasutused tänu Kolumbuse päevale suletud ning valuutaturgudel on võrdlemisi vaikne päev. Päeval ilmusid Itaalia ja Prantsusmaa töötleva tööstuse ning tööstustoodangu augusti tulemused. Itaalia tööstustoodang kasvas augustis 1,6% (oodati 0,1%) ja aastases lõikes oli kasv 12,8% (oodati 9,6%). Prantsusmaa näitajad jäid ootustele alla.
Euro avanes eile õhtul tublisti kõrgemal, tingituna IMFi nädalavahetusel peetud kohtumisest, kus ei suudetud nö valuutasõjale lahendust veel leida. Euroopa keskpank on sammhaaval vähendamas Euroopa pangandussektorisse sisestatud lisalikviidsust, erinedes selles osas nii Inglismaa keskpangast, USA Föderaalreservist ja Jaapani keskpangast. Euro tõusis eile hilisõhtul dollari vastu $1,4010 tasemeni, kuid on terve tänase päeva kauplemas madalamal. Hetkel kaupleb euro $1,3935 juures.
Naelsterling on täna kauplemas 0,15% madalamal $1,5940 juures. Homme avaldatakse Suurbritannia tarbijahinnaindeks, mis on ühtlasi alanud nädala üheks olulisemaks sündmuseks. Ootuste kohaselt jääb THI kuulises lõikes muutumatuks, millest tulenevalt peaks püsima jääma ka THI aastane kasv, mis oli eelmisel kuul 3,1%. Kui THI tuleb oodatust kõrgem, peaks naelsterling saama tuge, kuna see peaks vähendama uue Inglismaa keskpanga kvantitatiivse lõdvendamise programmi tõenäosust. THI on püsinud ülevalpool 3% piiri terve käesoleva aasta.
Valuutapaarid kell 16.30:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud alustasid uut nädalat positiivsetes toonides. Turule süstisid optimismi lootused, et USA Keskpank ja ka teised keskpangad tulevad peagi välja uute stiimulprogrammidega. Europe Stoxx 600 indeks, mis eelmisel nädalal tõusis 1.2% tõusis täna veel 0.3%.
Ladbrokes aktsia kauples +2.6% kõrgemal. Inglismaa suurim börsil kaubeldav kihlveokontor teatas, et kolmanda kvartali ärikasum suurenes yoy 128% ehk £51.1 miljonini. Ettevõtte tulemustele mõjusid hästi jalgpalli maailmameistrivõistlused, tõstes müügitulusid 12%. Samuti suutis ettevõte tegevuskulusid alandada. Morgan Stanley jättis aktsia soovituse „equal weight“ peale. Augustis taastas uus juhatuse esimees dividendimaksed ning samuti toimusid muudatused ülejäänud juhtkonnas.
Yara aktsia kallines +3.9%, mis märgib kahe aasta kõrgeimat taset. Maailma suurim põllumajanduslike kemikaalide tootja Syngenta aktsia tõusis +2.3%. Mõlema ettevõtte tõusu taga oli kahe aasta kõrgeimale tasemele tõusnud maisi ja soja futuuri hind. Maisi saak peaks sellel aastal langema 3.4% võrreldes eelmise aastaga üleujutuste tõttu juulis ning põua tõttu augustis. Telegraph teatas, et Yara võib olla potentsiaalne Potashi üksuste ostja.
Inmarsati aktsia kauples +2.2% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Goldman Sachs tõstis Suurbritannia satelliitteenuste pakkuja reitingu „neutral“ pealt „buy“ peale ning tõstis aktsia hinnasihi 875 penni pealt 940 pennini. Goldman Sachsi sõnul on aktisa viimase aja tootluse allajäämine ülejäänud turule tingitud uue investeerimisprogrammi väljakuulutamisest, mis lühiajalises perspektiivis aeglustab kasvu. Goldman Sachsi arvates loob see aga investoritele võimaluse, sest keskpikas perspektiivis nähakse nõudluse kasvu ettevõtte teenuste järele.
Salzgitteri aktsia oli +3% plussis. Saksamaa suuruselt teise terasetootja finantsjuhi Heinz Joerg Fuhrmann sõnul kasvasid ettevõtte müügitulud kolmandas kvartalis. Ettevõte aktsia on aasta algusest alates langenud 27%.
Gamesa Corporation Tecnologica aktsia kukkus -5%. UBS alandas Hispaania tuuleturbiinide valmistaja reitingu „neutral“ pealt „sell“ peale ning Exane BNP Paribas alandas ettevõtte hinnasihti 43% ehk 4 euro peale. Eelmise nädala neljapäeval ütles Gamesa, et 2011. aasta müügitulud jäävad oodatust väiksemaks, mistõttu aktsia kaupleb seitsme aasta madalaimatel tasemetel.
Indeksid seisuga 16:20
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.99% ehk 7341.84 punktini. Konecranes aktsia kallines +1.4%. Ettevõte teatas, et võtab üle Indian WMI Cranesi. Ülevõtmine toimub kahes faasis, esimeses faasis ostab Konecranes 51% WMI Cranesi aktsiatest 28 miljoni euro eest ning teises faasis ostetakse ülejäänud 49% aktsiatest. Konecranes ütles, et maksimaalne tehingusumma küündib 60 miljoni euroni. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Nokia +2.1% ja Fortumi aktsia oli +1.7% plussis.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.57% kõrgemal ehk 344.15 punktil. Muntersi aktsia tõusis +1%. Private equity ettevõtte Cidron teatas, et 77 Rootsi kroonise aktsiapõhise ülevõtupakkumise käigus ei saadud kokku nõutavat 50% aktsiatest. Nimelt soovis Cidron osta Muntersit 73 krooniga aktsia kohta, kuid selle pakkumise trumpas üle Alfa Laval 75 krooni ehk 5.55 miljardi Rootsi krooniga. Seejärel pakkus Cidron Muntersi institutsionaalsetele omanikele 77 krooni aktsia eest tingimusel, et selle käigus saadakse 50% aktsiatest. Muntersi nõukogu soovitas aktsionäridel vastu võtta Alfa Lavali pakkumine ning ettevõtte kaks suurimat omanikku AB Industrivarden ja Latour, kes omavad kokku ca 30% Muntersist toetavad samuti Alfa Lavali pakkumist, kui just keegi ei paku aktsia eest vähemalt 78.75 krooni. Enimkaubeldud aktsiatest kauples Volvo +1.5% ja Electrolux +4.9% kõrgemal.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
CNOOC ostab $1.1 miljardi eest 33%lise osaluse Chesapeake Energy projektis
USA aktsiaturgudel algas uue kvantitatiivse lõdvendamise programmi ootuses uue nädala kauplemispäev positiivsel territooriumil. Reedel tõusis Dow Jones indeks esimest korda alates 6. märtsist üle 11 000 taseme.
Chesapeake Energy (CHK) aktsia kallines +4.1%. Hiina naftaettevõtte CNOOC teatas, et ostab $1.08 miljardi eest 33.3% suuruse osaluse USA suuruselt teise maagaasitootja nafta ja gaasimaardlates Eagle Fordis. Tegu on suurima USA nafta- ja gaasivarade ülevõtmisega Hiina ettevõtte poolt. Analüütikute sõnul on see aga alles algus ning edaspidi oodatakse ülevõtmisi Kanadas ja Brasiilias. Sellel aastal on Hiina nafta- ja gaasiettevõtete kümne tehingu koguväärtus ulatunud $18.6 miljardini vs $15.8 miljardit eelmisel aastal.
Microsofti (MSFT) aktsia kauples +0.2% kõrgemal. Windowsi operatsioonisüsteemi valmistaja esitleb täna uut, nutitelefonidele mõeldud Windowsi operatsioonisüsteemi. Windows Phone 7 nimeline operatsioonisüsteem tähistab Microsofti uusimat üritust võita turuosa Google Android ja Apple iPhone platvormidelt. Samuti avalikustatakse mitu uut nutitelefoni. Analüüsiettevõtte Gartneri sõnul on Microsofti turuosa nutitelefonide turul ca 5% vs 9% aasta aega tagasi. Androidi turuosa on aga kasvanud eelmise aasta 2% pealt 17% peale.
Telekomiettevõtted AT&T (T) ning Verizon Communications (VZ) tõusid vastavalt +0.2% ja +0.4% . Madalate võlakirja intressimäärade tõttu on telekomiettevõtete seas toimumas viimase seitsme aasta suurim tõus, sest investorid otsivad kõrgemaid tulususi. Verizon on alates teise kvartali lõpust tõusnud 21%, mis teeb temast suurima tõusja MSCI World indeksi 52st telekomiettevõttest isegi pärast seda, kui analüütikud prognoosivad, et ettevõtte kasum kasvab poole aeglasemalt kui MSCI World indeksi kogukasum.
Citigroupi (C) aktsia kauples -0.6% madalamal. Citigroupi ülemaailmsete tehingute üksuse juht ütles, et ettevõtte võib kaaluda ülevõtmiste tegemist, et arendada tehingute pakkumise äri Aafrikas, pärast seda, kui valitsus on oma osaluse pangas müünud. Pärast $45 miljardi suuruse abipaketi saamist kuulub 12.4% Citigroupist USA valitsusele.
Maisi ja soja rekordkõrged hinnad aitasid kaasa maailma suurima seemnetega tegeleva ettevõtte Monsato (MON) +2.8% suurusele tõusule. Kulla hind langes -0.2% ehk $1342 peale ning nafta hind kauples -0.8% madalamal $82 juures.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
Valuutaturu nädala eelvaade: IMFi kohtumisel "valuutasõjale" lahendust ei tulnud
Videouudis: septembrikuu aktsia- ja valuutaturgudel
Tweet
