| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 20. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Peugeot tõstis majandusaasta prognoose tänu käibe suurenemisele
USA ja Aasia turgude negatiivne sentiment levis täna ka Euroopasse, kus aktsiaturud alustasid kauplemispäeva negatiivses tsoonis. Stoxx Europe 600 indeks lisas eelmisel sessioonil tehtud langusele täna veel -0.3%.
Makrouudistest avaldati Saksamaa septembri tootjahinnad, mis ületasid ootusi, kasvades vastavalt 0.3% oodatud 0.2% asemel (MoM) ning 3.9% oodatud 3.8% asemel (YoY).
Prantsusmaa autotootja Peugeot (UG) -0.8% kolmanda kvartali käive kasvas 10%, ulatudes 13 mld euroni, ületades sellega analüütikute oodatud 12.54 miljardit eurot. Aasta varem oli käive 11.8 mld eurot. Peugeoti prognooside järgi väheneb 2010. aastal Euroopa turuosa 5% võrra tänu tugevale konkurentsile, kuid Hiina turult oodatakse 20%-list ning Ladina-Ameerika turult ligi 10%-list kasvu. Arenevate turgude tugeva kasvu tõttu tõstis ettevõte ka 2010. aasta prognoose, oodates grupi majandusaasta tegevuskasumiks rohkem kui 1.5 mld eurot.
Hollandi satelliitnavigatsiooni vahendite ettevõtte TomTom (TOM2) aktsia müüdi -0.8% madalamale, kuna ettevõte teatas kolmanda kvartali kasumi 37%-lisest vähenemisest 19 mln euroni ehk 0.09 euroni aktsia kohta. Aasta varem samal perioodil teenis ettevõte 31 mln eurot ehk 0.14 eurot aktsia kohta kasumit. Käive kasvas 2.7%, ulatudes 375 mln euroni aastataguselt 365 mln eurolt.
Maailmas suuruselt kolmanda kaevandusettevõtte Rio Tinto (RIO) aktsia kauples +0.6% kõrgemal, kuna ettevõte teatas, et investeerib 3.1 mld dollarit rauamaagi tootmise laiendamisse Austraalias. Investeering tõstab Lääne-Austraalia Pilbara regiooni rauamaagi tootmise mahu 283 mln tonnini 2013. aastaks. Peale BHP Billiton-iga ühisettevõtte loomise plaanis loobumist otsivad mõlemad ettevõtted mooduseid, kuidas viia tootmine vastavusse Hiina kasvava nõudlusega.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.01% madalamal 7191.44 punkti tasemel. Tööstusettevõtte Wärtsilä (WRT) +1.1% kolmanda kvartali tulemuste vähenemine olid oodatust väiksem tänu kulude vähendamisele ning nõudluse taastumisele. Ettevõtte tegevuskasum vähenes 117 mln euroni aastataguselt 133 mln eurolt, kuid tulemus ületas analüütikute oodatud 103 mln eurot. Tellimuste kasv vastas oodatud 38%-le. Enimkaubeldud aktsiatest müüdi Nokia (NOK) -0.4% ning Fortum (FUM) -0.6% madalamale ning Kone (KNE) osteti +0.7% üles.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.1% madalamal 345.43 punkti tasemel. Telekomi-teenuste pakkuja Tele2 (TEL2) +0.6% kolmanda kvartali kasum kasvas 11% tänu 1.7% suurenenud käibele. Ettevõtte kasum oli 2.48 mld Rootsi krooni ehk 5.61 krooni aktsia kohta. Võrdluseks, eelmise aasta samal perioodil teeniti kasumit 2.23 mld krooni ehk 5.04 krooni aktsia kohta. Käive kasvas10 mld kroonini varasemalt 9.8 mld kroonilt. Kvartalis kasvas ettevõtte neto klientide arv 1.3 miljoni võrra tänu peamiselt Venemaa, Rootsi ning Horvaatia turgudele. Enimkaubeldud aktsiatest oli SKF (SKF) +2% ning Ericsson (ERIC) +0.5% kõrgemal ning SEB (SEB) -1.3% madalamal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Hiina intressimäärade tõstmine survestas Aasia turge
Eilne Hiina keskpanga intressimäärade otsus tõi täna Aasia turud valdavalt eelmistest sulgemistasemetest madalamale. Intressimäärade tõstmine suurendab muret Hiina majanduskasvu aeglustumise ning seega ka globaalse majanduse taastumine tempo üle. Investorid otsustasid peale intressimäärade tõstmist kasumid lukustada.
Hiina keskpank tõstis teisipäeval inflatsiooni ning kiire kasvu ohjeldamiseks intressimäärasid esmakordselt peale 2007. aastat. Nii deposiidi- kui ka laenamise intressimäära suurendati 25 baaspunkti võrra vastavalt 2.5% ning 5.56% peale.
Hiina kinnisvaraga tegelevate ettevõtete aktsiad olid peale keskpanga uudist suurimad langejad: Sun Hung Kai ning Gemdale kauplesid madalamal vastavalt -1.5% ning -4.7%.
Maailma suurima kaevandusettevõtte BHP Billiton-i -0.7% rauamaagi toodang kasvas 6% YoY ehk ca 32 mln tonnini juulist-septembrini kestnud kvartalis. Eelmise aasta samal perioodil toodeti 30.1 mln tonni. Ettevõtte kolmas suurim tulude üksus ehk nafta ja maagaasi tootmine tegi rekordi, kasvades 3%. BHP Billiton soovib kahekordistada rauamaagi tootmise aastas 240 mln tonnini 2013. aastaks, et vastata Hiina nõudlusele. Rauamaagi müük moodustas 21% ettevõtte käibest juunis lõppenud majandusaastal.
Jaapani elektroonikatootja Toshiba aktsia kauples +2.2% kõrgemal, kuna Nikkei Business Daily andmetel võib ettevõtte esimese poolaasta konsolideeritud tegevuskasum ületada 100 miljardit jeeni ($1.2 mld). Tulemus ületaks ka ettevõtte 70 mld jeeni suurust tegevuskasumi prognoosi.
Kulla hind oli +0.4% kõrgemal $1339.40 tasemel ning nafta hind +1.7% plussis $80.67 juures.
Aasia indeksid kell 09.55:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Valuutaturg: Tänane fookus Suurbritannial
Dollar näitas eile väga tugevat esinemist, tõustes kõikide peamiste valuutade vastu. Esialgseks teguriks dollari tugevnemisel oli Hiina baasintressimäära üllatuslik tõstmine 25 baaspunkti võrra, kuid hiljem sai dollar tuge veel Föderaalreservi mitme liikme kõnest. Fedi liikmete seisukoht uue likviidsusprogrammi osas on lahknev. Fisher näiteks ei poolda QE2 käivitamist, samas kui Evans toetab konkreetsete hinnasihtide seadmist. Viimastel päevadel on võimaliku QE2 mahu ja käikulaskmise üksikasjade osas tekkinud kerge meeleolumuutus, mis on dollarile tuge pakkunud.
Dollar indeks tõusis täna varahommikuks 78,62 punktini, tugevnedes eilse päevaga ligemale 1,5%. Euro sulgus eile dollari suhtes 1,8% madalamal ja päevasiseseks miinimumiks jäi $1,3698. Tänase hommikuga on euro kergelt taastumas ja kaupleb hetkel 0,5% kõrgemal $1,3790 taseme juures. Euroopa keskpanga juht Jean-Claude Trichet avaldas eile muret eurotsooni statistika üle, öeldes, et EL liikmesriigid peavad pakkuma õigeid andmeid, et kasvata eurotsooni usaldusväärsust.
Eile tõusis dollar jeeni vastu ¥81,92 tasemeni, kuid on täna uuesti langemas ja kaupleb hetkel 0,4% madalamal ¥81,25 taseme juures. Austraalia dollar sattus eile peamiselt tänu Hiina intressimäära tõstmisele tugeva surve alla, kukkudes USA dollari suhtes $0,9660 tasemeni. Tänase hommikuga on AUD taastumas, kaubeldes 0,75% kõrgemal $0,9762 juures.
Täna avaldatakse mitmeid olulisi turgusid mõjutavaid andmeid. Hommikul avaldati juba Saksamaa tootjahinnad, mis kasvasid septembris 0,3% ja aastases lõikes 3,9%. Mõlemad näidud ületasid ootusi. Oluline saab olema Inglismaa keskpanga viimase kohtumise protokollid ja valitsuse eelarvepositsiooni raport. Naelsterling langes eile dollari vastu üle pooleteise protsendi ja hetkel kaubeldakse $1,5728 juures. USA sessioonil avaldatakse Fedi „beež raamat“, milles leiab kajastust USA majanduse hetkeseis.
Valuutapaarid kell 10.15:
Risto Sverdlik
Börsipäev 19. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Valuutaturg: Dollar rallib jõuliselt
Päeval avaldati Saksamaa ZEW ootuste indeks, mis langes kuuendat kuud järjest, olles oktoobris -7,2 punkti. Indeks viitab ühtlasi sellele, et neljapäevane PMI indeks ja reedene IFO indeks võivad samuti nõrgeneda. Hetkeolukorra indeks küll kasvas eelmise kuu 59,9 punkti pealt 72,6 punktini oktoobris ning näit ületas tugevalt ka ootusi. Euro sai küll ajutiselt päeval tuge, kuid kaupleb hetkel dollari suhtes 0,5% madalamal $1,3865 taseme juures.
USA rahandusministri Timothy Geithner’i kommentaar pakkus täna dollarile tuge. Geithner sõnas, et dollar nõrgestamine ei ole valitsuse eesmärk, proovides seega hajutada USA poolset osavõttu „valuutasõdades“. Dollari indeks kaupleb täna ligi 1% kõrgemal 77,91 punkti juures.
Naelsterling on samuti täna korraliku löögi all, kaubeldes dollari suhtes 0,85% madalamal ja asub hetkel 1,5740 juures. Alles reedel kauples naelsterling $1,6106 tasemel. Suurbritannia majanduse väljavaated on viimasel ajal nõrgenenud ja ühtlasi plaanib keskpank väidetavalt laiendada majanduse stiimulprogrammi £100 miljardi võrra. Homme avaldatakse Inglismaa keskpanga viimase kohtumise protokollid.
Dollar on täna tugevust näitamas ka jeeni vastu. USD/JPY on 0,42% kõrgemal 81,62 tasemel. Austraalia dollar on tugeva löögi, kuna Austraalia peamine kaubanduspartner Hiina tõstis ootamatult intressimäärasid, mis tekitab muresid võimaliku majanduse aeglustumise ümber. Austraalia dollar kaupleb koguni 1,25% madalamal, asudes $0,9765 tasemel.
Valuutapaarid kell 15.55:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Hommikupoole suhteliselt muutumatuna püsinud Euroopa aktsiaturud langesid päeva edenedes negatiivsele territooriumile. Tugevust näitasid tööstussektori ja pangandussektori ettevõtted, kuid langev kaevandus- ja tehnoloogiasektor tõmbasid kogu turgu allapoole. Europe Stoxx 600 indeks langes 0.5%.
Saksamaa investorite usaldust mõõtev ZEW indeks langes oktoobris 21-kuu madalaimale tasemele, sest nõrgem ülemaailmne nõudlus ja tugev euro kahandasid riigi ekspordi väljavaadet. ZEW indeks, mis näitab meelestatust järgmise poole aasta kohta langes septembri -4.3 pealt -7.2 peale, tuues tagasi hirmud, et eurotsooni suurima majandusega riigi majanduskasv võib lähikuudel aeglustuda. ZEW hetkeolukorra indeks hüppas aga kolme aasta kõrgeimale tasemele ehk 72.6 punktile.
Pangandussektori aktsiad olid ühed suurimad tõusjad. Citigroupi ja Bank of America ootusi ületanud tulemused tõstsid investorite meelestatust kogu sektori suhtes. Banco Santander aktsia kauples +2.6% eilsest sulgumistasemest kõrgemal, Credit Suisse tõusis +1.9% ning Societe Generale aktsia kallines +3.3%.
Saksamaa kindlustusettevõtte Munich Re aktsia tõusis +0.8%. Ettevõte teatas, et Warren Buffetile kuuluv Berkshire Hathaway suurendas oma osaluse Munich Re’s üle 10% ning plaanib ka edaspidi osaluse suurendamist. Käesoleva aasta jaanuaris oli Buffeti osalus ettevõttes ca 3%. Berkshire teatas, et tegu ei ole strateegilise investeeringuga, see tähendab, et ei plaanita muuta juhatuse koosseisu või ettevõtte kapitalistruktuuri.
Rio Tinto aktsia odavnes -2.2% ning Xstrata kauples -4.8% madalamal. Kaevandussektorite ettevõtetele mõjus negatiivselt Hiina keskpanga otsus suurendada deposiidimäära 0.25 protsendipunkti võrra ehk 2.5% peale ning laenamise intressimäära samuti 0.25 portsendipunkti võrra ehk 5.56% peale.
Jupiter Fund Management aktsia rallis +10.5% . Suurbritannia varahaldusettevõte teatas, et 30. Septemebri seisuga suurenes ettevõtte varade maht 12% ehk £22.2 miljonini, lüües analüütikute ootusi. Analüüsimaja Numis tõstis aktsia reitingu „hold“ pealt „add“ peale, viidates odavale valuatsioonile ning suurtele marginaalidele.
Indeksid seisuga 16:40
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.04% ehk 7247.27 punktini. Nokia aktsia langes -1.3%. Apple, kes teatas eile oma majandustulemused müüs oma majandusaasta neljandas kvartalis 91% rohkem iPhone, kui aasta tagasi ehk 14.1 miljonit ühikut, mis ületas analüütikute ootusi. Finnairi aktsia kauples +0.8% kõrgemal. Ettevõte tegevjuht Mika Vehvilainen kinnitas, et aasta teises pooles teenib Finnair kasumit. Vehvialineni sõnul ei pruugi pluss olla küll märkimisväärne, kuid ettevõtte teenib siiski kasumit. Enimkaubeldud Kone aktsia kallines +4%. Liftide ja eskalaatorite tootja ütles, et kolmanda kvartali müügitulu kasvas 9.6% ehk 1.23 miljardi euroni ning ärikasumiks kujunes 184.8 miljonit eurot vs 160.1 miljonit eurot aasta tagasi.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.7% kõrgemal ehk 348.75 punktil. SKF aktsia rallis +10%. Lisaks headele majandustulemustele teatas ettevõte, et ostab $1 miljardi eest USA määrdeõlidega tegeleva ettevõtte Lincoln Industriali, et suurendada oma turuosa Põhja-Ameerikas. Meditsiinitehnika valmistaja Getinge aktsia langes -3.6%. Ettevõte teatas, et käesoleva aasta üheksa kuu puhaskasum suurenes 23.1%, ulatudes 1.38 miljardi Rootsi kroonini ning müügitulud langesid 2.8% ehk 15.5 miljoni kroonini.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Apple tulemused ületasid ootusi, iPadide müük valmistas pettumuse
USA aktsiaturud alustasid teisipäevast kauplemispäeva miinuspoolel. Investorite tähelepanu oli suunatud Apple ja finantsettevõtete majandustulemustele ning kinnisvarastatistikale.
Uute eluasemete ehituste annualiseeritud arv septembris tõusis 610 000ni ehk 0.3% võrreldes augustiga. Analüütikud prognoosisid uute eluasemete ehituste arvuks 579 000. Uute ehituslubade arv aga kukkus 5.6% ehk 539 000 peale vs konsensuse oodatud 565 000. Tegu madalaima näiduga alates 2009. aasta aprillist. Avaldused mitmeperemajade ehituseks langesid 20%, samas üheperemajade ehitamisavaldused tõusid 0.5%.
Apple (AAPL) aktsia odavnes -3.4%. Ettevõtte teatas, et teenis oma majandusaasta neljandas kvartalis kasumit $4.31 miljardit ehk $4.64 aktsia kohta vs $2.77 aktsia kohta aasta tagasi. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $4.10. Müügitulud suurenesid 67% ehk $20.34 miljardini vs konsensuse ootus $18.9 miljardit. Ettevõtte müüs lõppenud kvartalis 14.1 miljonit iPhone’i, mis on 91% suurune kasv. Samas valmistas investoritele pettumuse oodatust väiksem iPadide müük ja brutokasumi marginaal. Nimelt müüs Apple 4.19 miljonit iPadi, kuid konsensus ootas pigem 5 miljoni iPadi müüki. Probleemiks toodi siinkohal see, et Apple ei suuda neid lihtsalt piisavalt toota. Brutokasumi marginaal oli 36.9% vs analüütikute oodatud 38.2%.
IBM aktsia kauples -3.6% madalamal. Ettevõte teatas, et puhaskasum kasvas $3.6 miljardini ehk $2.82 aktsia kohta, mis oli suurem analüütikute oodatud $2.76 suurusest aktsiapõhisest kasumist. Müügitulud suurenesid 3%, küündides $24.3 miljardini. Analüütikud ootasid käibeks $24.2 miljardit. Kuigi ettevõtte kõik segmendid näitasid kasvutrendi, oli enamjaolt oodatust paremate tulemuste taga riistvara müügi kasv, mis kerkis 10% ehk $4.3 miljardini. Tarkvara müük kasvas 1% ehk $5.2 miljardini. Samuti teatas IBM, et tõstab käesoleva majandusaasta prognoose ja loodab teenida aastas vähemalt $11.40 kasumit aktsia kohta, analüütikute prognoos oli siiamaani $11.30.
Bank of America (BAC) kauples -1.7% miinuses. Pangandushiid teatas, et kolmanda kvartali kahjum oli $7.3 miljardit ehk $0.77 aktsia kohta, kuid see sisaldab ka ettevõtte väärtuse mahakandmist $10.4 miljardi ulatuses. Seega kujunes kohandatud kasumiks $3.1 miljardit ehk $0.27 aktsia kohta. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.18. Käive kasvas 2.2%, ulatudes $26.9 miljardini. Intressitulud laenudelt vähenesid neljandat kvartalit järjest, ulatudes $12.7 miljardini ehk qoq langus 3%. Laenude maht võrreldes eelmise kvartaliga langes 2.4%, olles $933 miljardit ning laenukahjumiteks kujunes $1.8 miljardit, mis on viiendiku võrra rohkem kui eelmisel kvartalil.
Enne turu avanemist tegi oma majandustulemused teatavaks ka Goldman Sachs (GS). Ettevõte teenis kolmandas kvartalis puhaskasumit $1.9 miljardit ehk $2.98 aktsia kohta, mis on 40% vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Siiski ületas tulemus analüütikute ootusi, kes prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $2.32. Goldman ja tema konkurent Morgan Stanley (MS), kes avaldab oma tulemused kolmapäeval, saavad suurema osa oma kasumist kaubeldes väärtpaberitega nende institutsionaalsete klientide nimel, kuid sellel suvel ei olnud investorid väärtpaberiturgudel kuigi aktiivsed. Väärtpaberite kauplemisest saadud müügitulud olid $1.05 miljardit ehk 43% vähem kui eelmisel aastal. Positiivne oli investeerimispanganduse üksuse müügitulude kasv 24% ehk $1.12 miljardini. Goldman Sachsi aktsia oli +1.3% plussis.
Kulla hind kukkus -2.4%, kaubeldes $1340 tasemel ning nafta hind langes -2.8%, olles $81.5 juures.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
$75 000line maja tekitas mitmemiljardilise segaduse
Valuutaturu nädala eelvaade: Kas euro ralli on läbi?
Tweet
