| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 21. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Credit Suisse kasum alla ootuste, vähenedes 74%
Euroopa turud alustasid tänast kauplemispäeva hüppega ülespoole, saades toetust toiduaine- ning joogitööstuse ettevõtete oodatust parematest kvartalitulemustest. Europe Stoxx 600 indeks oli +0.1% kõrgemal.
Makrouudistest avaldati Saksamaa oktoobri PMI indeksid, mis olid oodatust paremad. Tootmisindeks oli oodatud 54.6 asemel 56.6 (eelmine kuu oli näitaja 55.1 punkti) ning teenuste indeks oli 54.9 asemel 56.6 punkti. Eurotsooni erasektori aktiivsust mõõtev PMI liitindeks jäi oktoobris oodatud 53.7-le alla, olles 53.4 ning langedes sellega ühtlasi ka 12 kuu madalamale tasemele. Eurotsooni oktoobri PMI tootmisindeks tuli oodatud 53.2-st suurem ehk 54.1 punkti ning teenuste indeks jäi oodatud 53.7-le alla, olles 53.2. PMI indeksi väärtus üle 50-ne osutab aktiivsuse kasvule ning väärtus alla 50-ne vastupidiselt aktiivsuse langusele.
Suurbritannia septembri jaemüük oli 0.0% oodatud 0.2% (MoM) kasvu asemel ning aasta baasil kasvas 1.8% oodatud 1.9% asemel. Koos kütusega vähenes jaemüük septembris 0.2% oodatud 0.3% (MoM) kasvu asemel ning aasta baasil kasvas 0.5% oodatud 0.9% asemel.
Credit Suisse (CSGN) -3.4% kolmanda kvartali kasum vähenes 74% (YoY), ulatudes 609 mln Šveitsi frangini (621.4 mln dollarit) ning jäädes alla ka kõige pessimistlikumatele ootustele (analüütikud ootasid kasumiks 976 mln franki). Panga kasumlikkus langes tänu investeerimisüksuses vähenenud klientide aktiivsusele. Šveitsi pank ei andnud selget väljavaadet ka ülejäänud aasta majandustulemuste kohta.
Prantsusmaa alkohoolsete jookide tootja Pernod Ricard (RI) +4.6% teatas 2011. aasta esimese kvartali tulemustega käibe 14%-lisest kasvust 1.88 mld euroni. Aasta varem teeniti 1.65 mld eurot müügitulu. Perioodi orgaaniline kasv oli 10% ning positiivsed valuutakursi muutused mõjutasid müüki 7% võrra.
Prantsusmaa toiduainetööstuse ettevõtte Danone (BN) +3.4% kolmanda kvartali käive kasvas 4.35 mld euroni aasta varem samal perioodil teenitud 3.78 mld eurolt. Tulemus ületas ka analüütikute oodatud 4.25 mld eurot. Positiivsete tulemuste saavutamine keskkonnas, kus Euroopa tarbijate nõudlus väheneb ning toorainehinnad kasvavad, võimaldas ettevõttel kinnitada ka kogu majandusaasta kasvu ning väärtuse loomise prognoose.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.2% kõrgemal 7248.72 punkti tasemel. Konecranes (KCR) aktsia rallis täna ligi +7% oodatust paremate kvartalitulemuste peale. Ettevõtte teenis perioodil juuli-september kasumit 34.3 mln eurot (0.39 eurot aktsia kohta), ületades sellega 26.2 mln euro suuruse ootuse. Aasta tagasi samal perioodil teeniti 24 mln eurot kasumit ehk 0.08 eurot aktsia kohta. Kolmanda kvartali käive kasvas 394 mln euroni aastataguselt 369 mln eurolt. Energiaettevõte Fortum (FUM) +1.5% teatas oodatust parematest majandustulemustest. Ettevõtte kasum küll vähenes 302 mln euroni perioodil juuli-september aastataguselt 316 mln eurolt, kuid ületas analüütikute oodatud 288 mln eurot. Kasum aktsia kohta kasvas 0.27 euroni, ületades analüütikute oodatud 0.23 eurot ning eelmise aasta samal perioodil teenitud 0.24 eurot. Fortumi käive kasvas 1152 mln euroni aastataguselt 1046 mln eurolt. Nokia (NOK) aktsia kauples täna avaldatavate kolmanda kvartali tulemuste eel +0.9% kõrgemal 7.79 euro tasemel.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.2% kõrgemal 347.12 punkti juures. Swedbank-i (SWED) aktsia rallis üle +5%, kuna panga kolmanda kvartali kasum kasvas 3.2 mld Rootsi kroonini aastataguselt 2.6 miljardi suuruselt kahjumilt, ületades seega ka analüütikute 2.1 mld suuruse kasumiootuse. Enimkaubeldud aktsiatest olid SEB (SEB) +4.1%, SKF (SKF) +0.1% ning Hennes & Mauritz (HM) +0.7% kõrgemal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Hiina majanduskasv aeglustus 9.6%-ni (YoY)
Aasia aktsiaturud liikusid täna valdavalt miinuspoolel, kuna teade Hiina majanduskasvu aeglustumisest kolmandas kvartalis lisas turgudele negatiivset sentimenti ning ajendas investoreid kasumeid võtma.
Hiina kiire majanduskasv aeglustus juulist-septembrini kestnud kvartalis tänu laenuturu ning inflatsiooni ohjeldamisele. Maailmas suuruselt teisel kohal olev majandus kasvas 9.6% (YoY), mis jäi alla eelmise kvartali 10.3% kasvule. Ühtlasi tähistas tulemus ka teist järjestikust kvartalit majanduse aeglustumist. Riigi septembrikuu tarbijahinnaindeks kasvas 23-kuu kõrgemale tasemele, olles 3.6% (YoY) ning seega ka kõrgem eelmise kuu 3.5%-st. Tarbijahinnaindeksi 3.6%-line kasv vastas analüütikute ootustele, kuid majanduse 9.6% kasv oli oodatud 9.5%-st kõrgem.
Telekommunikatsiooniettevõtte China Mobile aktsia müüdi -2% madalamale, kuna tagasihoidlikud kolmanda kvartali tulemused survestasid Hiina telekomisektori ettevõtete aktsiaid. China Mobile kasum kasvas 3.5%, ulatudes ca 30 mld jüaanini. Tulemus ületas küll aastataguse 28.6 mld jüaani suuruse kasumi, kuid jäi alla analüütikute oodatud 30 mld jüaanile. Ettevõtte käive kasvas 7.7%, ulatudes ca 123 mld jüaanini, olles rohkem analüütikute oodatud 121.5 mld jüaanist. Ettevõtte tulemused ning langev keskmine tulu kasutaja kohta viitavad aeglustumisele sektoris. Kasumlikkuse parandamiseks tuleb ettevõtetel arvatavasti vähendada kulusid ning pakkuda lisandväärtusega teenuseid.
Jaapani autotootja Toyota Motor +0.4% teatas 1.53 mln sõiduki tagasikutsumisest ülemaailmselt pidurivedeliku probleemide tõttu. Tagasikutsumine hõlmab perioodil 2004-2006 toodetud nii Toyota kui ka Lexuse mudeleid.
Maailma suuruselt teise laevaehitaja Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering +1.4% teade nende Venemaa ühisettevõtte 800 mln dollari suuruse tellimuse võidust 13 naftaaluse ehitamiseks toetas ka teiste laevaehitusega tegelevate ettevõtete aktsiaid. Maailma suurima laevaehitaja Hyundai Heavy Industries aktsia reageeris uudisele +1.7% tõusuga.
Lõuna-Korea finantsteenuste pakkuja Hana Financial Group aktsia müüdi -7.3% madalamale, kuna Singapuri investeerimisettevõte Temasek Holdings müüs kogu oma 9.6%-lise osaluse ettevõttes 607 mln dollari eest.
Kullafutuuri hind oli -0.1% madalamal $1342.70 juures ning naftafutuuri hind -0.7% madalamal $81.97 juures.
Aasia indeksid kell 09.45:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Valuutaturg: Dollar taastus öösel
Dollar sattus eile ülitugeva müügisurve alla. Dollari indeks langes 1,28%, mis on suurim kukkumine alates juuli algusest. Dollar kauples euro suhtes eile varahommikul $1,3700 taseme juures ning õhtuks oli langenud ligi 300 punkti $1,3990 tasemeni. Tänase öö jooksul on dollar siiski natuke kaotusi tagasi teinud ja kaupleb hetkel 0,15% kõrgemal $1,3940 juures.
Dollar sai öösel tuge enne Hiina makronäitajate avaldamist. Hiina III kvartali tulemused näitasid kasvuks 9,6%, mis tähendab Hiina majanduse jaoks (ülekuumenenud seisust) kerget jahenemist. THI tõusis eelmise kvartali 3,5% pealt 3,6% peale ja jaemüük kasvas 18,8%. Tööstustoodangu kasv langes samas eelmise kvartaliga võrreldes 13,3% protsendini.
USA rahandusminister Timothy Geithner on viimastel päevadel dollari kaitseks paar korda sõna võtnud. Üleeile ütles Geithner, et dollari nõrgestamine ei ole USA valitsuse eesmärk. Täna teatas Geithner, et ta ei usu, et „dollar peaks jätkama langust euro ja jeeni vastu.“ Geithneri sõnavõtud on natuke üllatavad, kuna tavaliselt hoiavad valitsuse liikmed dollari suhtes neutraalset tooni. Võib ainult spekuleerida, kas Geithner annab turgudele mõista, et Fedi likviidsusprogramm ei pruugi olla nii suur kui oodatud või võib üldse ära jääda. Lisaks ütles eile Philadelphia Fedi juht Charles Plosser, et „tema ei näe vajadust keskpanga uue rahatrükkimise programmi järele.“
Jeen tegi eile õhtul dollari vastu järjekordse uue 15 aasta tipu 80,82 tasemel. Täna varahommikul kui dollar taastus tegi jeen küll kiire nõrgenemise 81,81 tasemeni, kuid on hetkel kauplemas uuesti kõrgemal ja asub hetkel avanemistaseme 81,07 tasemel.
Tänastest makroandmetest on Euroopa sessioonil oodata Saksamaa ja eurotsooni PMI indekseid; kell 11.30 avaldatakse Suurbritannia jaemüügi tulemused; Šveitsi ZEW ootuste indeks avaldatakse keskpäeval. USA sessioonil ilmuvad eurotsooni tarbijausalduse indeks ning USA juhtivad indikaatorid ja Philadelphia Fedi küsitluse tulemused.
Valuutapaarid kell 10.20:
Risto Sverdlik
Börsipäev 20. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Valuutaturg: Suurbritannial suured kärpeplaanid
Dollari eilne ralli pärast Hiina intressimäära tõstmist on esialgu jäänud lühikeseks. Dollar indeks on tänase päeva jooksul langenud 0,55% ja asub hetkel 77,95 punkti juures. Dollar on euro vastu kaotanud 1% ja kaupleb hetkel $1,3870 juures; Austraalia dollari vastu on USD kukkunud 1,25%, kaubeldes $0,9810 tasemel; frangi vastu on dollar langenud 1% ja kaupleb praeguse seisu järgi 0,9617 tasemel.
Tänane peamine sündmus puudutas Inglismaa keskpanga eelmise kohtumise protokolle, millest selgus, et monetaarpoliitika otsustajate hääled lahknesid kolmeks. Adam Posen hääletas intressimäära püsima jätmise poolt, kuid soovis laiendada varasoetusprogrammi mahtu 25% ehk £50 miljardi võrra. Andrew Sentence, kes on mitu kuud hääletanud intressimäärade tõstmise poolt, jätkas oma seisukoha esindamist.
Lisaks avaldas Suurbritannia rahandusminister George Osborne täpsemad detailid valitsuse eelarvekärbete tegevuskavast. Plaani järgi väheneb avaliku sektori töökohtade arv poole miljoni võrra. Keskmiselt kärbitakse iga ministeeriumi eelarvet 19%, kuigi eelnevalt oli juttu olnud 25% kärpest. Valitsusel on plaanis sisuliselt elimineerida £156-miljardiline eelarve defitsiit, mis ulatub käesoleval aastal 10,1% SKTst. Plaani järgi jõutakse defitsiidiga 2,1% STKst 2014. aastaks. Naelsterling on dollari vastu tõusnud 0,5% ja kaupleb $1,5785 taseme juures.
Makroandmetest avaldati täna Itaalia tööstustoodang, mis üllatas analüütikuid, kasvades augustis 7,3% (vs oodatud 3,5%) ja aastases lõikes koguni 32,4% (vs oodatud 10,4%). Eelmise kuu näidud olid vastavalt -2,6% ja 0,7%.
Üllatuse valmistasid täna ka Kanada hulgimüügi andmed, mis näitasid augusti kasvuks 1,2%, ületades sellega oodatud 0,5% kasvuootusi. Kanada dollar on USA dollari suhtes kauplemas 0,45% kõrgemal 1,0290 taseme juures.
Valuutapaarid kell 16.45.
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Päeva miinuspoolelt alustanud Euroopa aktsiaturud suutsid päeva jooksul taastuda ning päeva lõpupoole kauplesid suuremad indeksid plussis. Positiivsust tõid turule oodatust paremad ettevõtete majandustulemused. Stoxx Europe 600 indeks, mis päevasiseselt kauples 0.4% madalamal, tõusis päeva lõpuks 0.3%.
Novo Nordisk aktsia kauples +7.4% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Maailma suurim insuliinitootja. USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) teatas eile, et Amylin Pharmaceuticals, Eli Lilly ja Alkermes peavad läbi viima uue uuringu oma ravimi turuletoomiseks ning see põhjustab kuni 20 kuulise viivituse uue diabeediravimi debüüdis. Ettevõtted ütlesid, et soovivad FDAle vastata järgmise aasta lõpuks ning seega oodatakse FDA lõplikku otsust 2012. aasta keskpaigas. Analüütikud ootasid uue ravimi aastaseks müügituluks $1 miljardit.
Kemikaalide tegelev BASF kauples +1.2% kõrgemal. Saksa ettevõte teatas, et viimases kvartalis kasvas maksudeeelne kasum, arvestamata ühekordseid kulusid 77% ehk 2.2 miljardi euroni, mis ületas analüütikute oodatud 1.9 miljardi euro suurust kasumiprognoosi. BASF tõstis ka ülejäänud majandusaasta prognoose ja ootab nüüd 2010. aasta müügituludeks 63 miljardit eurot ning maksudeeelseks kasumiks enam kui 8 miljoni eurot. See on ca 10% rohkem kui konsensuse ootus 7.3 miljardit eurot.
Heidelberger Druckmaschinen aktsia tõusis +5.9%. Maailma suurim trükipresside tootja ütles, et arvestamata 7 miljoni euro suurust erakorralist turu, näitavad esialgsed tulemused, et ärikahjum peaks jääma 5-10 miljoni euro vahele. Eelmisel aastal samal ajal oli ettevõtte 65 miljoni euro suuruses kahjumis ning eelmises kvartalis oli miinuseks 35 miljonit eurot. Ettevõte ütles, et kahjumi vähendamine tulenes vähendatud kulutustest. Uute tellimuste arv kasvas 22% ehk 651 miljoni euroni ning müügitulud suurenesid 27% ehk 633 miljoni euroni.
Gamesa Corporacion Tecnologica aktsia kallines +4.5%. Hispaania suurim kommunaalettevõte Iberdrola teatas, et jätkab arvatavasti tuuleturbiinide tootja aktsiate ostmist. Iberdrola tegevjuht ütles, et peab Gamesa aktsiaid odavaks, olles eelnevalt suurendanud oma osaluse 15.24%ni.
Indeksid seisuga 16:25
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.31% ehk 7214.53 punktini. Metso aktsia kauples +1.8% kõrgemal. Ettevõte teatas, et võitis lepingu Hiina Xiamen Xinyang paberitööstuselt õhukese paberi tootmisliini valmistamiseks. Ettevõte keeldus küll tehingu väärtust avalikustamast, kuid öeldi, et sarnase tootmisliini hind jääb 15-20 miljoni euro vahemikku. Tootmisliin loodetakse tööle saada järgmise aasta viimases kvartalis. Homme oma majandustulemused ja uue N8 nutitelefoni müüginumbrid avalikustav Nokia tõusis täna +0.1%. Suurema käibega aktsiatest tõusis Wärtisilä +5.4% ja Fortum langes -1.2%
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.29% madalamal ehk 344.76 punktil. Handelsbankeni aktsia odavnes -3.4%. Rootsi turukapitalisatsioonilt suuruselt teine pank teatas, et kolmanda kvartali ärikasum suurenes 2% võrreldes teise kvartaliga, küündides 3.6 miljardi Rootsi kroonini, mis vastas ka analüütikute ootustele. Intressitulud suurenesid 5%, olles 5.3 miljardit krooni. Täna tulemused teatanud Tele2’e aktsia tõusis +1.5%. Enamkaubeldud aktsiatest tõusis Ericsson +0.4% ja SKF+3.1%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Morgan Stanley tulemused valmistasid pettumuse
USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva plusspoolelt, S&P 500 indeks taastus suurimast kukkumisest viimase kahe kuu jooksul. Investorid keskendusid ettevõtete majandustulemustele ning õhtul avaldatavale Fedi Beige Bookile, kust loodetakse saada vihjeid majanduse stimuleerimise plaanide kohta.
Morgan Stanley (MS) aktsia kauples -3.1% miinuses. Ettevõte teatas, et teenis kolmandas kvartalis $313 miljonit puhaskasumit, kuid pärast ühekordseid kulusid oli kahjumiks $91 miljonit ehk $0.07 aktsia kohta. Ühekordsed kulud sisaldasid $229 miljoni suurust mahakandmist seoses ühe hotelli ja kasiinoprojektiga Atlantic City’s. Aktsiapõhiseks kasumiks jätkuvast äritegevusest kujunes $0.05 vs analüütikute oodatud $0.15. Müügituludeks kujunes $6.78 miljardit, aasta tagasi samal ajal oli käibeks $8.47 miljardit. Analüütikute sõnul on Citigroupi ja JPMorgani tugevate tulemuste taustal tegu suure pettumusega.
Boeing (BA) aktsia tõusis +2.1%. Maailma suurim lennukite valmistaja teatas, et teenis kolmandas kvartalis $837 miljonit kasumit ehk $1.12 aktsia kohta. Müügitulud suurenesid 1.7%, ulatudes $16.97 miljardini. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $1.06 ning käibeks oodati $16.71 miljardit. Reisilennukite müügitulud kasvasid 11% ehk $8.7 miljardini ning kolmandas kvartalis võeti vastu 257 uut tellimust ja 36 tellimust tühistati. Seega on Boeingu tellimusraamatus hetkel 3401 lennukit koguväärtuses $255 miljardit. Ettevõte tõstis ka majandusaasta aktsiapõhiseid kasumiprognoose $3.50-$3.80 pealt $3.80-$4 peale. Konsensus ootab majandusaasta kasumiks $3.91 aktsia kohta.
Yahoo (YHOO) aktsia kallines +3.3%. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum kasvas $396.1 miljoninini ehk $0.29 aktsia kohta, mis tähendab ca 113% suurust tõusu võrreldes aastataguse perioodiga. Müügitulud oli $1.12 miljardit vs $1.13 miljardit eelmisel aastal. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $0.15 ja käibeks $1.13 miljardit. Tulemustes sisaldus ka $0.13 suurune kasum aktsia kohta HotJobs müügist Monster Worldwide’ile. Viimasel ajal on levinud kuulujutud, et AOL ja mitu private equity ettevõtet soovivad Yahoo ära osta.
Abott Laborotories (ABT) kauples -1.9% madalamal. Ettevõtte kolmanda kvartali kasum vähenes küll 40%, kuid ületas siiski analüütikute ootuses. Täpsemalt teenis ravimitootja $891 miljonit ehk $0.57 aktsia kohta. Kohandatud kasum oli $1.05 aktsia kohta vs konsensuse ootus $1.04. Ühekordse kulu tingis hiljutine Solvay ülevõtmine. Müügitulud kolmandas kvartalis ulatusid $8.68 miljardini, jäädes alla analüütikute oodatud $8.92 miljardile. Abott tõstis oma 2010. aasta kasumiprognoosi alumist äärt ülespoole ja loodab käesoleval aastal teenida kasumit $4.16-$4.18 aktsia kohta.
Kulla hind tõusis +0.4%, kaubeldes $1341 tasemel ning nafta hind kallines +1%, olles $80.9 juures.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
$75 000line maja tekitas mitmemiljardilise segaduse
Valuutaturu nädala eelvaade: Kas euro ralli on läbi?
Tweet
