| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 27. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Deutsche Bank teenis kolmandas kvartalis kahjumit
Euroopa aktsiaturud alustasid kauplemispäeva eelmistest sulgemistasemetest madalamalt. Teist sessiooni miinuspoolel liikunud aktsiate languse peamiseks põhjuseks olid uudised ettevõtete kvartalitulemustest. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.4% madalamal.
Makrouudistest avalikustatakse täna Saksamaa oktoobri tarbijahinnaindeks, mida oodatakse püsivat 1.3% peal (YoY). Kuisel baasil oodatakse 0.1%-list kasvu peale eelmise kuu -0.1%-list langust.
Deutsche Bank (DBK) +1.4% teenis kolmandas kvartalis kahjumit tänu Deutsche Postbanki tehtud investeeringuga seotud kulude tõttu. Panga kahjum ulatus kolmandas kvartalis 1.21 mld euroni, kuigi aasta tagasi samal perioodil teeniti 1.38 mld eurot kasumit. Kui mitte arvestada Postbankiga seotud 2.3 mld euro suurust kulutust, siis oleks panga kasum olnud 1.1 mld eurot. Panga müügi- ning kauplemistulu vähenes 2.9 mld euroni varasemalt 3 mld eurolt. Kuigi täna kauples panga aktsia plusspoolel, on aktsia viimase kolme kuu jooksul langenud 13%.
Õlletootja Heineken-i (HEIA) -3.7% kolmanda kvartali kasum oli 520 mld eurot ning orgaaniline kasv kergelt üle 10%-i. Ettevõtte käive kasvas 13% ning ulatus 4.62 mld euroni. Heinekeni orgaaniline EBIT kasvas 2010. aasta esimeses pooles tänu müügihindade tõusule, müügimahtude kasvule Aasias ja Aafrikas ning kulude vähenemisele. Ettevõte kinnitas ka augustis avaldatud prognoosi, mille kohaselt kasumi orgaaniline kasv ulatub vähemalt kahekohalise arvuni 2010. aastal.
Täna kvartalitulemused teatav Prantsusmaa autotootja Renault-i (RNO) aktsia müüdi tulemuste eel -1% madalamale ning ka Peugeot (UG) aktsia oli -0.5% madalamal.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.3% madalamal 7341.02 punkti tasemel. Stora Enso (STE) +1.6% kolmanda kvartali tulemused ületasid kõik ootused. Ettevõtte kasum kasvas 255 mln euroni eelmise aasta sama perioodi 131.5 miljoni euro pealt ning ületas sellega analüütikute oodatud 163 miljonit eurot. Käive kasvas 2 623.6 mln euroni aastataguselt 2 231.0 mln eurolt, ületades analüütikute 2 603 mln euro suuruse ootuse. Ettevõte lisas, et arvatavasti tulevad neljanda kvartali majandustulemused kolmanda kvartali tulemustest nõrgemad. Moody´s langetas Nokia (NOK) -0.7% krediidiväljavaate negatiivse peale varasema stabiilse pealt, kuna ettevõtte uued nutitelefonide mudelid ning restruktureerimise meetmed ei pruugi olla piisavad, et võita tagasi kaotatud turuosa ning tõsta tegevusmarginaal üle 10%-i.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.02% madalamal 348.50 punkti tasemel. Maailma suurima lukutootja Assa Abloy (ASSA) -0.8% kolmanda kvartali tulemused oli oodatust veidi paremad ning ettevõte kinnitas ka majandusaasta orgaanilise kasvu väljavaate. Assa Abloy kvartali käive kasvas 13%, ulatudes 9 474 mln Rootsi kroonini ning kasum kasvas 24% ehk 1 099 mln kroonini. Aasta tagasi samal perioodil genereeriti 8 405 mln krooni käivet ning 888 mln krooni kasumit. Maailmas suuruselt teise kodutehnikatootja Electrolux-i (ELUX) +3.2% kolmanda kvartali tulemused ületasid ootusi ning ettevõte lisas, et tõenäoliselt täidetakse selle majandusaasta 6%-line tegevusmarginaali prognoos. Ettevõtte käive oli 26 326 mln krooni ning kasum 1 381 mln krooni ehk 4.85 krooni aktsia kohta.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Lõuna-Korea kolmanda kvartali majanduskasv aeglustus
Aasia aktsiaturud liikusid täna negatiivses tsoonis, kuna Lõuna-Korea aeglustuv majanduskasv näitab välisturgude nõudluse nõrkust ning investorid kahtlevad selles, kas Föderaalreservi uued stiimulid on piisavad majanduse stimuleerimiseks.
Lõuna-Korea majanduse kasv aeglustus kolmandas kvartalis järsult tänu ekspordi ning tootmise vähenemisele. Aasia suuruselt neljas majandus kasvas 0.7% perioodil juuli-september ning tegemist oli teise järjestikuse kvartaliga, kui kasv aeglustus. Võrdluseks, teises kvartalis kasvas riigi majandus 1.4%. Austraalias kasvas inflatsioon kolmandas kvartalis oodatust vähem ehk 0.7% oodatud 0.8% asemel (MoM) ning 2.8% oodatud 2.9% asemel (YoY). Teises kvartalis oli riigi tarbijahinnaindeksi kasvuks 0.6% (MoM) ning 3.1% (YoY).
Jaapani aktsiad said peale kahepäevaseid kaotuseid täna toetust jeeni kursi nõrgenemisest dollari vastu. Ekspordist sõltuvate ettevõtete aktsiad tõusid vastavalt: TKD +3.2%, Toyota Motor +1.5% ning Sharp +1.8%.
Fuji Heavy Industries +5.3%, mis muuhulgas toodab ka Subarusid, tõstis septembris lõppenud kuue kuu tegevuskasumi prognoosi 63% võrra. Ettevõte tegi muudatusi tänu oodatust tugevamale müügile Jaapanis ja Põhja-Ameerikas ning suuremale kulude vähendamisele.
Masinate tootmisega tegelev Sumitomo Heavy Industries +5.9% teatas, et rohkem kui kahekordistas oma poolaasta kasumi prognoosi tänu suuremale ekskavaatorite müügile ning kulude vähendamisele.
LG Electronics -1%, Hynix Semiconductor -3.4% ning Hyundai Motor -0.3% aktsiad müüdi enne neljapäevast kolmanda kvartali tulemuste teatamist allapoole. Analüütikutele tekitavad muret ettevõtete neljanda kvartali kasumi väljavaated, kuna tarbijate nõudlus ei ole just kõige tugevam.
Kulla hind oli -0.5% madalamal 1333.90 dollari juures ning nafta hind -0.3% madalamal 82.20 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.45:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Dollar jätkas öösel tugevnemist
USA dollar on Aasia sessioonil jätkanud eile korraliku hoo sisse saanud tugevnemist. Dollar indeks on hetkel 0,18% kõrgemal 78,05 punkti juures. Austraalia dollar, mis esmaspäeval ähvardas USA dollari vastu jõuda uuesti pariteedini, on praeguseks hetkeks langenud USD suhtes $0,9737 tasemeni. Austraalia dollarile lisas Aasia sessioonil survet oodatust väheke madalamad III kvartali tarbijahinnaindeksid, mis näitasid aastaseks hindade kasvuks 2,8%.
USA dollar on öö jooksul tugevnenud ka teiste peamiste valuutade suhtes. Euro vastu on dollar tugevnenud 0,2% ja kaupleb $1,3830 juures. Varahommikuks jõudis EUR/USD 1,3800 tasemeni, kuid leidis sealt vastupanu. Jeeni vastu on dollar tugevnenud 0,25% ja kaupleb 81,64 juures. Eile võimsat rallit teinud naelsterling on eilse tipu $1,59000 juurest taandunud ja kaupleb hetkel $1,5836 tasemel.
Täna avaldatavatest makronäitajatest tasub Euroopa sessioonil silma peal hoida Saksamaa tarbijahinnaindeksitel, millelt oodatakse aastaseks kasvuks 1,3%. Lisaks avaldatakse päeval eurotsooni rahapakkumise M3 septembri kuu muutus.
USA sessioonil on olulisim näitaja septembrikuu kestvuskaupade tellimused, millelt oodatakse pärast augustikuu 1,5% langust 2% kasvu. Kell 17 ilmuvad ka uute kodude müügiandmed. Hilisõhtul peab kõne Föderaalreservi William Dudley, kes räägib riigi majandusest. Kell 23.00 teeb Uus-Meremaa keskpank teatavaks oma intressimäära otsuse.
Valuutapaarid kell 8.25:
Risto Sverdlik
Börsipäev 26. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Riskisoovi taandumine toetab dollarit
Päeval avaldatud Suurbritannia III kvartali SKT tulemused annavad lootust, et UK majandus on siiski taastumas. UK majandus laienes III kvartalis 0,8%, mis ületas kahekordselt ootusi. Aastases lõikes kasvas majandus oodatud 2,4% asemel 2,8%. Majanduse kasvu taga on samas peamiselt Inglismaa keskpanga stiimulprogramm. Head SKT tulemused ühtlasi vähendavad tõenäosust, et keskpank laiendab programmi mahtusid nagu viimase nädala jooksul on spekuleeritud. Kasv ilmselt aeglustub eesolevatel kuudel ja seda suuresti tänu valitsuse eelarvekärbetele, mille käigus vähendatakse muuhulgas avaliku sektori töökohtade arvu poole miljoni võrra. Lisaks tõstis täna Standard and Poor’s reitinguagentuur UK majanduse väljavaated „negatiivse“ pealt „stabiilse“ peale ja jäeti muutmata riigi AAA krediidireiting.
Naelsterling sai SKT tulemuste ja reitinguagentuuri otsuse peale korralikult tuge, tõustes kõikide peamiste valuutade suhtes. Dollari vastu tõusis naelsterling kuni $1,5894 tasemeni ning kaupleb hetkel 0,75% avanemistaseme suhtes kõrgemal. Naelsterling kaupleb euro suhtes 1,33% kõrgemal; jeeni suhtes 1,4% kõrgemal; frangi suhtes 1,8% kõrgemal ning Rootsi krooni suhtes 2,7% kõrgemal.
Riskisoovi taandumisel on euro kauplemas dollari suhtes teist päeva madalamal. EUR/USD on hetkel avanemistaseme suhtes 0,6% madalamal ja kaupleb 1,3871 tasemel. Dollari indeks on ligi 0,5% kõrgemal. Punases kauplevad USA indeksite futuurid tõotavad dollari taastumise jätkumist ka USA sessioonil. Dollar kaupleb kõrgemal nii jeeni, Austraalia dollari, Kanada dollari kui frangi suhtes.
Valuutapaarid kell 16.15:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud liikusid täna miinuspoolel. Turule tõi positiivsust Suurbritannia majanduse kasvamine teises kvartalis kaks korda rohkem kui analüütikud ootasid. Negatiivse poole pealt teatas UBS investeerimispanganduse üksuse kahjumist. Europe Stoxx 600 indeks langes -0.7%.
ARM Holdings aktsia kauples -5.8% madalamal. Suurbritannia kiipide projekteerija teatas, et kolmanda kvartali maksudeeelne kasum suurenes 60%, ulatudes £38.8 miljonini. Müügitulud suurenesid 34%, küündides £100.4 miljonini. Analüütikud ootasid käibeks £97.2 miljonit ning maksude eelseks kasumiks £38 miljonit. Siiski valmistas analüütikutele muret tegevuskulude kasv. Ettevõte oli kindel ka tuleviku suhtes, öeldes, et ARM ei saa kasu mitte ainult suurenevast nutitelefonide ja kaasaskantavate arvutite turust, vaid turuosa kasvatatakse ka TV’de osas. ARMi tooteid kasutatakse ca 95%s maailma mobiiltelefonides ning alates aasta algusest on ettevõtte aktsia rohkem kui kahekordistunud.
Enagas aktsia odavnes -0.8%. Hispaania maagaasi infrastruktuuri omanik ütles, et kolmanda kvartali kasum kasvas 15%, ulatudes 89.8 miljoni euroni. Konsensus ootas kasumiks 85.9 miljonit eurot. Ettevõtte, kes teenib fikseeritud tulu investeeringutelt ja saab raha gaasi transportimise eest on viimasel ajal ostnud uusi varasid ning laiendanud oma võrgustikku. Tegevjuht Antonio Llarden ütles, et puhaskasum kasvab ajavahemikul 2009-2014 keskmiselt 7% aastas ning see aasta peaks kasumikasv olema 10%.
Maailma suurima terasetootja ArcelorMittal oodatust nõrgemad majandusaasta neljanda kvartali tulemused vähenenud nõudluse ja toorainehindade tõttu tõi kaasa müügilaine ka ülejäänud sektori ettevõtete hulgas. BHP Billitoni aktsia langes -1.9%, Anglo Americani aktsia kauples -1.8% madalamal ning Xstrata aktsia odavnes -1.7%.
Suurimad langejad Stoxx Europe 600 indeksi sektorite lõikes oli pangandusettevõtete aktsiad. Selle põhjustas Šveitsi panga UBS aktsia -4.9% suurune kukkumine, sest turuosalistele valmistas pettumuse panga investeerimisüksuse 564 miljoni frangi suurune kahjum. Barclays aktsia kukkus -1.3%, BNP Paribas langes -0.5% ja Deutsche Bank oli -2% miinuses.
Indeksid seisuga 16:35
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsingi börsiindeks langes -0.36% ehk 7396.37 punktile. Soome valitsus kärpis riigi 2010 ja 2011. aasta netolaenamise prognoose. Käesoleva aasta prognoos langetati 11.4 miljardi euro pealt 11.3 miljardi eurole, viidates oodatust suurematele tuludele ning madalamatele kulutustele. 2011. aasta netolaenamisprognoosi vähendati 330 miljoni euro võrra ehk 8 miljardi euroni. Soome statistikaamet teatas, et riigi tööpuudus septembris vähenes 8.1%ni eelmise kuu 8.2% pealt. Ahlstromi aktsia kukkus -7.8%. Ettevõte pani paika pikaajalised finantseesmärgid, prognoosides aastaks 2012. aastaks kapitalitulususeks 13% ning aastane müügikasv peaks olema 5%. Suurima käibega aktsiatest langes Nokia -0.3% ja Outokumpu tõusis +0.2%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.23% madalamal ehk 348.33 punktil. Rootsi tootjahinnad septembris tõusid 0.4% võrreldes augustiga ning yoy kasvuks kujunes 2.6%. Rootsi kaubanduse ülejääk septembris oli 8.1 miljardit Rootsi krooni, augustis oli puudujäägiks 3 miljardit. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Volvo +0.4%, Swedbanki aktsia kauples -0.5% madalamal ning Hennes & Mauritz oli -0.8% miinuses.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Fordi kolmanda kvartali puhaskasum kasvas 71%
USA aktsiaturud alustasid teisipäevast kauplemispäeva negatiivsel territooriumil. Investorite tähelepanu oli pööratud statistikale majade hindade kohta, tarbijausaldusele ning ettevõtete majandustulemustele.
Majade hinnad 20 suuremas USA linnas tõusid augustis oodatust väiksemas tempos vähenenud müügi ja valitsuse toetuste mõju vähenemise tõttu. Case-Shilleri indeks tõusis augustis eelmise aastaga võrreldes 1.7%, analüütikud olid aga tõusuks oodanud 2.1%. Augusti näitaja märgib väikseimat tõusu alates veebruarist. Sesoonselt korrigeeritult langesid majade hinnad augusti võrreldes juuliga 0.3%. USA oktoobrikuu tarbijausaldusindeks oli 50.2 vs konsensuse ootus 49. Septembri vastav näitaja oli 48.5.
USA suuruselt teise autotootja Ford (F) aktsia kerkis +0.4%. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum suurenes 71%, ulatudes $1.7 miljardini ehk $0.43 aktsia kohta. Müügitulu kukkus eelmise aasta $30.3 miljardilt $29 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.36 ja käibeks $27.9 miljardit. Ford maksis kolmandas kvartalis ametiühingule ära $2 miljardi väärtuses võlga ning reedel kavatasetakse ära maksta ülejäänud, $3.6 miljardi suurune võlg. Võla vähendamine muudab ka aastased intressimaksed $800 miljoni võrra väiksemaks.
Texas Instruments (TXN) kauples -1.7% madalamal. Kiipide tootja kolmanda kvartali kasum suurenes 60%, küündides $859 miljonini ehk $0.71 aktsia kohta vs konsensuse ootus $0.69. Müügitulud suurenesid ca 28%, ulatudes $3.7 miljardini. Texas Instruments aga hoiatas, et neljanda kvartali müügituludele avaldab mõju vähenev nõudlus televiisorites ja arvutites kasutatavate kiipide järele. Kuigi ettevõtte neljanda kvartali $3.36-$3.64 miljardi suurune käibeprognoos vastas analüütikute ootustele, muretsesid mõned investorid ettevaatliku nägemuse pärast.
U.S. Steel (X) aktsia odavnes -3.6%. Terasetootja teatas seitsmendast järjestikusest kvartalikahjumist. Kolmandas kvartalis oli kahjumiks $51 miljonit ehk $0.35 aktsia kohta. Müügitulud suurenesid eelmise aasta $2.82 miljardi pealt $4.5 miljardi peale. Analüütikud ootasid, et ettevõte teenib kolmandas kvartalis aktsiapõhist kasumit $0.23 ning käibeks arvati olevat $4.46 miljardit. Kvartali kasum sisaldas ka $0.96 ulatuses netokasumit valuutade kõikumisest.
Kulla hind langes -0.7%, kaubeldes $1330 tasemel ning nafta hind odavnes -0.4%, olles $82.2 juures.
Indeksid seisuga 17:05
Vallo Lees
Uudised:
Kaubandussõja keemiarelv – haruldased elemendid
Research In Motioni varjatud väärtused
Valuutaturu nädala eelvaade: G20 kohtumisel tõmmati "valuutasõjale" pidurit
Tweet
