| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 1. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Odavlennufirma Ryanair tõstis majandusaasta väljavaadet
Euroopa aktsiaturud alustasid novembri esimest kauplemispäeva plusspoolelt. Lootus, et USA Föderaalreserv teatab järgmisest kvantitatiivse lõdvendamise programmist ning Hiina oodatust tugevam tööstustoodangu statistika lisasid turule positiivset sentimenti. Peale oktoobrikuist 2.4%-list tõusu, oli Stoxx Europe 600 indeks uue kuu esimesel päeval +0.6% kõrgemal.
Makrouudistest avaldati Suurbritannia oktoobri tööstuse PMI indeks, mis tuli oodatust parem. Riigi tööstuse PMI indeks tõusis 54.9 peale eelmise kuu 53.5 pealt ning ületas ka oodatud 53.0 punkti.
Euroopa suurima odavlennufirma Ryanair Holdings (RYA) aktsia müüdi -3.2% madalamale, kuigi lennukompanii teatas 32% suurusest kvartalikasumi kasvust ning tõstis majandusaasta väljavaadet. Aktsia langus oli põhjustatud ettevõtte teadmatusest neljanda kvartali piletihindade osas, kuigi need peaksid olema kergelt paremad teise poolaasta prognoosist. Ryanairi teise kvartali kasum ulatus 330.3 mln euroni (22 senti aktsia kohta) ning käive kasvas 30%, olles 1.28 mld eurot. Ettevõtte uue kasumiprognoosi kohaselt jääb majandusaasta tulemus vahemikku 380 mln kuni 400 mln eurot (varasem vahemik oli 350-375 mln eurot).
UBS langetas Prantsusmaa meedia, telekommunikatsiooni ning videomängude grupi Vivendi (VIV) -0.9% aktsia soovituse „neutraalse“ peale varasema „osta“ pealt. Analüüsimaja viitas hinnangu muutmisel aktsia 25%-lisele rallile selle aasta madalamalt tasemelt ning SFR mobiiliüksuse tugevnevale konkurentsile France Telecom-i poolt. Vivendi avaldab kolmanda kvartali tulemused 15. novembril.
Royal Bank of Scotland tõstis Saksamaa veokite tootja Man (MAN) +1.9% aktsia soovituse „osta“ peale varasema „hoia“ pealt ning hinnasihi 100 euroni varasema 73 euro pealt. Analüüsimaja hinnangul jätkub veoautode turu taastumine ning kasv (eriti Ladina-Ameerikas), mis suurendab ka Mani veokite registreerimist järgmise kahe aasta jooksul.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.4% kõrgemal 7255.84 punkti juures. Sellel nädalal on oodata 35 börsiettevõtte kolmanda kvartali majandustulemusi. Kolmapäeval teatavad tulemused näiteks Nokian Renkaat (NRE) +0.9%, Sampo (SAM) +0.8% ja Sanoma (SAA) +0.3%, neljapäeval Lemminkäinen (LEM) -0.1% ning reedel HKScan (HKS) +1.1%. Handelsbanken tõstis Stora Enso (STE) +1.1% aktsia hinnasihi 9 euroni varasema 8 euro pealt, jätkates soovitusega ”osta”. Pank tõstis ka ettevõtte 2010-2012. aasta kasumiprognoose ning dividendiootuse 0.4 euroni aktsia kohta.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.3% kõrgemal 344.26 punkti juures. Börsil olid enimkaubeldud kõrgtehnoloogia tööstusettevõtte Sandvik (SAND) +1.8%, energeetika ning automaatikavaldkonna ettevõtte ABB (ABB) -0.5% ning veoautode ja busside tootja Volvo (VOLV) +1% aktsiad.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Aasia turud said toetust Hiina PMI indeksi tõusust
Aasias liikusid täna aktsiaturud valdavalt ülespoole, saades toetust Hiina oodatust paremast töötleva tööstuse PMI indeksi tulemusest. Kuigi Jaapani Nikkei indeks sulges 7-nädala madalamal tasemel, kuna jeeni kurss tugevnes USA dollari vastu, liikudes 15-aasta tipu lähedal.
Hiina oktoobri töötleva tööstuse PMI indeks tõusis 54.7 peale septembri 53.8 pealt, mis näitab seda, et tootmise aktiivsus riigis jätkuvalt kasvab. Analüütikud ootasid indeksi väärtuse langemist 52.9 peale. Oktoobrikuu tulemus märkis 20.ndat järjestikust kuud, kui PMI väärtus on üle 50-ne. PMI indeksi väärtus üle 50 näitab tootmise aktiivsuse kasvu ning alla 50 vastupidiselt aktiivsuse langust.
Jaapani suuruselt teise autotootja Honda Motor-i aktsia müüdi -5% madalamale, kuna ettevõte vähendas oma majandusaasta kasumi prognoosi, tänu jeeni kursi tugevusele dollari vastu. Honda loodab 31. märtsil lõppeval majandusaastal teenida 92 mld jeeni kasumit. Varasemaks prognoosiks oli 105 mld jeeni. Ettevõte vähendas ka globaalset sõidukite müügiprognoosi 3.615 mln ühikuni varasemalt 3.64 mln ühikult, kuna Põhja-Ameerika ning Euroopa nõudlus on nõrk.
Lõuna-Korea ekspordi oodatust suurem kasv oktoobris (võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) toetas ekspordist sõltuvate ettevõtete aktsiaid. Maailma suuruselt kolmanda terasetootja POSCO aktsia oli +0.5% ning maailma suurima mälukiipide tootja Samsung Electronics-i aktsia oli +0.3% kõrgemal ning autotootjate Hyundai Motor ning Kia Motors aktsiad rallisid vastavalt +6.1% ning +10.2%.
Jaapani tehnikatootja Sony aktsia müüdi -1.5% madalamale, kuigi ettevõtte kvartalikasum ületas ootusi. Ettevõte tõstis ka majandusaasta väljavaadet, hoolimata tugevast hinnakonkurentsist ning jeeni kursi tugevuse negatiivsest mõjust.
Jaapani suurimatest ettevõtetest teatavad sellel nädalal majandustulemused järgmised ettevõtted: Elpida Memory -2.4%, Nissan Motor -2.3%, Toyota Motor -1.6% ning Hitachi +0%.
Kulla hind oli -0.1% madalamal 1363.30 dollari juures ning nafta hind +0.1% kõrgemal 81.83 dollari tasemel.
Aasia indeksid kell 09.55:
Kristiina Kirtsi
Börsipäev 29. oktoober
Valuutaturu ülevaade
SKT tulemused viisid dollari langusse
USA dollar jätkas täna pärast eilset korrektsiooni tugevnemist. Dollari indeks tõusis päeval 77,95 punktini. Dollar sattus aga USA III kvartali SKT tulemuste eel ning pärast avaldamist surve alla ning indeks on kukkunud tagasi avanemistaseme 77,50 juurde. USA majandus kasvas III kvartalis vastavalt ootustele 2%, kiirenedes eelmise kvartali 1,7% kasvu juurest.
EUR/USD oli Euroopa sessioonil langenud 1,3808 tasemeni, kuid on hetkel SKT tulemuste najal rallinud 1,3915 juurde ehk avanemistasemest kõigest 0,15% madalamal. Päeval avaldati eurotsooni tarbijahinnaindeks, mis näitas oktoobris aastaseks kasvuks 1,9%, ületades 0,1 protsendipunkti võrra nii eelmise kuu näitu kui ka ootusi. Eurotsooni töötusmäär jäi püsima vastavalt ootustele 10,1% juurde.
Euroopa keskpanga juht Jean-Claude Trichet lisas täna, et eurotsooni riikide fiskaalne tasakaalustamatus võib „järsult“ vähendada regiooni usaldusväärsust ning stabiilse kasvu eelduseks pikemas perspektiivis on konkreetsete rahanduspoliitiliste reeglite kehtestamine. Täna toimunud ELi kohtumisel toetati Saksamaa kantsleri Angela Merkeli ettepanekut muuta ELi seadusi, mille eesmärgiks oleks vältida Kreeka-laadsete võlakriiside kordumist tulevikus.
Samal kohtumisel lepiti Suurbritannia eestvedamisel kokku ka ELi järgmise aasta eelarve osas, mille kohaselt kasvab eelarve esialgse 5,9% asemel 2,9%. 13 riigi hulgas, kes eelarve kasvu vähendamisele toetust avaldasid, oli ka Eesti.
Naelsterling tegi päeval läbi korraliku taastumise, saades tuge oodatust suurematest aktsepteeritud kinnisvaralaenude tulemustest. Lisaks suurenes tarbijakrediit septembris £300 miljoni võrra. Naelsterling on oma päevasest põhjast $1,5880 tasemelt tõusnud $1,5976 juurde. Jeen tõusis täna dollari vastu nädala alguses tehtud uue 15 aasta tipu lähedale, kaubeldes 0,35% kõrgemal 80,70 juures.
Valuutapaarid kell 16.30:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Selle nädala viimane kauplemispäev kulges Euroopa aktsiaturgudel miinuspoolel. Investoritele valmistas muret, et ka tulevikus väljakuulutatavad stiimulid ei pruugi tagada stabiilset majanduskasvu. Stoxx Europe 600 indeks langes 0.5%, mis teeks kogu nädala languseks 0.8%.
Eurotsooni tarbijahinnad suurenesid oktoobris 1.9%, mis oli ületas analüütikute 1.8% suurust prognoosi. Septembris oli näitaja 1.8%. Oktoobrikuu näitaja on tarbijahinnaindeksi kiireim tõus peaaegu kahe aasta jooksul. Eurotsooni töötuse määr septembris oli 10.1%, mis on viimase 12 aasta kõrgeim tase ning vastas analüütikute ootustele.
Spyker Carsi aktsia kukkus -18%. Hollandi sportautode valmistaja, kes ostis sellel aastal Saabi, ütles, et loodab kasumit teenida alles 2012. aastal. Spykeri kolmanda kvartali kahjum oli 50 miljonit eurot ning müügitulud küündisid 275 miljoni euroni. Majandusaasta esimese üheksa kuu kahjum on seega 159 miljonit eurot. Saabi toodangut kärbiti pärast tehingu tegemist 45 000 ühiku pealt 30 000- 35 000 ühikuni, sest ettevõttel tuli luua uued kokkulepped varustajatega. Ettevõte loodab 2011. aastal toota 80 000 autot ja 2012.aastal 120 000 sõidukit.
Hispaania ettevõtte Ferrovial aktsia kauples +1.7% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Maanteede ja lennujaamade haldaja teatas, et teenis aasta esimese üheksa kuuga 314.6 miljonit eurot puhaskasumit, eelmisel aastal oli sellel perioodil 191.3 miljoni eurone kahjum. Peamiselt tulenes kasumi suurenemine ühekordsetest kasudest varade müügil ja taastunud rahvusvahelise lennu- ja maaühenduse mahtudest. Siiski ütles ettevõte, et Hispaania teedel oli märgata taastumise aeglustumist. Netovõlg tõusis 7.9% ehk 20.51 miljardi euroni. Eelmisel nädalal teatas Ferrovial, et kavatseb müüa 10% suuruse osaluse Suurbritannia lennujaamade operaatoris, et vähendada võlakoormat.
Kaevandussektori aktsiad olid Stoxx Europe 600 indeksi 19 sektorist kõige suuremad kukkujad. Peamiselt oli languse taga vase hinna odavnemine. Maailma suuruselt kolmas kaevandusettevõte Rio Tinto kauples -2% madalamal ning BHP Billiton odavnes Londoni börsil -0.9%.
Indeksid seisuga 16:25
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks kauples -0.99% madalamal ehk 7223.57 punktil. Nokia aktsia kauples -1.1% madalamal. Startegy Analytics sõnul vähenes mobiiltelefonide turu kasv kolmandas kvartalis 13%le, esimesel poolaastal oli kasv 16%. Analüüsiettevõte ootab kasvu vähenemist neljandaks kvartaliks 10%ni. Nutitelefonide müük aga kasvas jõudsalt, näiteks iPhone’ide müük suurenes yoy 91%. IDC analüütikud usuvad, et sellel aastal kasvab nutitelefonide turg yoy 55%. Enimkaubeldud aktsiatest langes Metso -3.1%, Stora Enso -2% ja Fortum -1.4%.
OMX Stockholm börsiindeks langes -0.61% ehk 341.50 punktile. Volvo aktsia kauples -0.6% madalamal. Ettevõte omanik Geely, kes otsis Volvo augustis Fordilt $1.3 miljardi eest ütles, et Volvo teenis kolmandas kvartalis ärikasumit ning ettevõte on alates aasta algusest kasumis. Volvo müüs septembris 272 555 autot, mis on 12.5% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Oodatust nõrgemad majandustulemused avaldanud Sandvik oli -4.6% miinuses. Suurem käibega aktsiatest odavnes Atlas Copco -0.9% ja Ericsson -0.6%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA majandus kasvas kolmandas kvartalis 2%
USA aktsiaturgudel algas reedene kauplemispäev erisuunaliselt. Investorite tähelepanu oli koondatud USA kolmanda kvartali sisemajanduse koguprodukti numbrile ning ettevõtete majandustulemustele.
USA majandus kasvas kolmandas kvartalis 2%, mis vastas ka analüütikute ootustele. Tarbijate kulutused, mis moodustavad 70% sisemajanduse kogutoodangust tõusid 2.6%, olles eelneval kvartalil tõusnud 2.2%. Tegu on ühtlasi parima näitajaga alates 2006. aasta neljandast kvartalist. Tegu on esialgse sisemajanduse koguprodukti hinnanguga, mida korrigeeritakse kaks korda, novembris ja detsembris. Michigani oktoobri sentimendiindeks oli 67.7 vs konsensuse ootus 68.
Eile pärast turu sulgemist tegi oma majandustulemused teatavaks Microsoft (MSFT). Ettevõtte ütles, et majandusaasta esimese kvartali kasum suurenes 52%, ulatudes $5.4 miljardini ehk $0.62 aktsia kohta. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $0.55. Müügitulud suurenesid 25%, küündides $16.2 miljardini vs konsensuse ootus $15.8 miljardit. Microsoft ütles, et käibenumbris sisaldus ka $1.47 miljardi suurune ettelaekunud tulu Windows 7’e reklaamikampaaniast. Oodatust parematele majandustulemustele aitas kaasa Windows 7 operatsioonisüsteemi müük. Ettevõtte Windowsi üksuse käive kasvas eelmise aasta $2.9 miljardilt $4.8 miljardini ning kasum oli $3.3 miljardit. Samuti aitas tulemustele kaasa Office tarkvara müük, mille müügitulud suurenesid $4.5 miljardilt $5.1 miljardini ja kasum oli $3.4 miljardit. Microsofti aktsia tõusis +1.6%.
Merk & Co (MRK) aktsia kauples -1.9% madalamal. Ravimitootja ütles, et teenis kolmandas kvartalis $342 miljonit ehk $0.11 kasumit aktsia kohta, eelmisel aastal oli sama näitaja $1.61 aktsia kohta. Kohandatud aktsiapõhine kasum oli $0.85 vs analüütikute ootus $0.82. Müügitulud peaaegu kahekordistusid, ulatudes $11.12 miljardini. Konsensuse ootus käibe osas oli $11.24 miljardit. Tulemused sisaldasid $950 miljoni suurust juriidilist kulu seoses USA valitsuse uurimisega valuvaigisti Vioxx osas. Vioxx oli ettevõte populaarne valuvaigisti, mille müük peatati 2004. aastal seoses kõrvalmõjudega südamehaiguste osas.
Monster Worldwide (MWW) aktsia kauples +27.1% kõrgemal. Maailma suurim interneti värbamisettevõte ütles, et kolmanda kvartali kahjum oli $5.7 miljonit ehk $0.05 aktsia kohta. Kohandatud kasum oli $0.02 aktsia kohta vs analüütikute ootus $0.00. Müügitulud kasvasid 7% ehk $228.8 miljonini vs analüütikute ootus $229.7 miljonit. Samuti tõstis ettevõte majandusaasta väljavaateid tänu maailmamajanduse üldisele paranemisele. Ettevõte ootab majandusaasta kohandatud kahjumiks $0.05-$0.09 aktsia kohta ning käibeks $919-$933. Analüütikute ootused aktsiapõhise kahjumi osas olid $0.10 ja käibe osas $917.9 miljonit.
Vivuse (VVUS) aktsia rallis +23.6%. USA Toidu- ja Ravimiamet ei andud kasutusluba ettevõtte kaalulangetusravimile Qnexa, paludes lisainformatsiooni ravimi mõjude kohta südamele. Siiski ei pea Vivus läbi viima uusi katseid ning seega loodetakse, et ravim võib heakskiidu saada juba järgmise aasta alguses.
Kulla hind kallines +0.1%, kaubeldes $1344 tasemel ning nafta hind odavnes -0.8%, olles $81.5 juures.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
Valuutaturu nädala eelvaade: Dollari tõehetk
LHV annab viimase hetkeni võimaluse pensionifondi vahetada
Iraagi tagasitulek naftatootmisesse
Tweet
