| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 3. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Euroopas suurimateks tõusjateks pangandussektori aktsiad
Euroopa aktsiaturud liikusid kauplemispäeva alguses erisuunaliselt, kuigi pangandussektori aktsiad oli suurimateks tõusjateks USA Föderaalreservi kohtumise eel. Eeldatavalt teatab Föderaalreserv tänasel kohtumisel $500 mld suurusest võlakirjade ostmise stiimulpaketist. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.2% plusspoolel.
Makrouudistest avaldati Suurbritannia oktoobri PMI teenuste indeks, mis tõusis 53.6 peale eelmise kuu 52.8 pealt ning ületas ka oodatud 52.6 punkti.
Prantsusmaa pangandusgrupi Societe Generale aktsia tõusis +2.5%, kuna panga kvartalitulemused ületasid ootusi. Panga kolmanda kvartali kasum rohkem kui kahekordistus, kasvades 896 mln euroni aasta varem teenitud 426 mln eurolt. Panga käive kasvas 5.5%, ulatudes 6.3 mld euroni. Analüütikud ootasid 716 mln euro suurust kasumit ning 6.09 mld euro suurust käivet. Muuhulgas teatas pank ka, et ei vaja rangematele kapitalireeglitele vastamiseks lisakapitali. Peale Societe Generale liikusid ka teiste pankade aktsiad plusspoolel vastavalt: BNP Paribas (BNP) +0.9% ning Natixis (KN) +1.1%.
Lloyds Banking Group (LLOY) +2% teatas, et Antonio Horta-Osorio´st saab alates järgmise aasta märtsist panga tegevjuht, kuna E.Daniels plaanib minna pensionile. Horta-Osorio on praegu Banco Santanderi (SAN) -0.8% Suurbritannia üksuse juht.
Saksamaa luksusautode tootja BMW (BMW) aktsia müüdi -0.4% madalamale, kuigi ettevõtte kolmanda kvartali tulemused ületasid ootusi. BMW kasum kasvas 874 mln euroni aasta varem teenitud 78 mln eurolt ning käive 36%, ulatudes 15.9 mld euroni. Analüütikud ootasid kasumiks 784 mln eurot ning käibeks 14.3 mld eurot. Ettevõte tõstis ka majandusaasta kasumiprognoosi, oodates EBIT-i marginaali üle 7%-i varasema 5% asemel. Kuna aktsia on viimase 12 kuuga 63% tõusnud, siis otsustasid investorid peale kvartalitulemuste avaldamist kasumid lukustada.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.1% kõrgemal 7252.3 punkti juures. Pohjola Pankki (POH) +1.7% üllatas kolmanda kvartali maksude-eelse kasumi kasvuga ning tõstis ka majandusaasta kasumiprognoosi. Pohjola maksude-eelne kasum ulatus 103 mln euroni, mis ületas eelmise aasta samal perioodil teenitud 87 mln eurot. Rehvitootja Nokian Renkaat (NRE) +1% kvartalitulemused paranesid, kui ei ületanud ootusi. Ettevõtte kolmanda kvartali kasum kasvas 48.3 mln euroni eelmise aasta sama perioodi 43.7 mln eurolt, kuid jäi alla analüütikute 54.8 mln euro suurusele ootusele. Ettevõtte käive kasvas 245 mln euroni aastataguselt 204 mln eurolt, jäädes alla analüütikute oodatud 256 mln eurole. Nokian Renkaat kinnitas ka majandusaasta prognoose.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.1% madalamal 345.2 punkti juures. Energiaettevõtte Lundin Petroleum (LUPE) +3.8% kolmanda kvartali tegevuskasum vastas ootustele, ulatudes 202 mln dollarini, kuigi aasta varem samal perioodil teeniti 238 mln dollarit. Ettevõtte kasum kasvas 22 mln dollarini eelmise aasta sama perioodi 13.5 mln dollari suuruselt kahjumilt. Enimkaubeldud aktsiatest müüdi Hennes & Mauritzi (HM) -0.4% ning Ericssoni (ERIC) -0.4% aktsiad madalamale, kuid Volvo (VOLV) aktsia osteti +0.2% üles.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Maailmapank tõstis Hiina SKP prognoosi 10% peale
Aasia aktsiaturud liikusid täna valdavalt ülespoole, kuna positiivne sentiment vabariiklaste võidukusest USA kongressi vahevalimistel levis edasi ka teistesse regioonidesse. Jaapanis olid turud pühade tõttu suletud.
Maailmapank tõstis Hiina 2010. aasta majanduskasvu prognoosi 10%-ni varasema 9.5% pealt, kuna riigi majanduse väljavaated on endiselt head.
Macaus hotelli- ja kasiinoäriga tegeleva ettevõtte Wynn Macau +3.5% kolmanda kvartali kasum kasvas 57%, ulatudes 114.3 mln dollarini. Eelmise aasta samal perioodil teeniti $73.05 miljonit kasumit. Wynn Macau käive kasvas $671.4 miljonini aasta varem teenitud $448.5 miljonilt. Ettevõte teatas ka esimeste dividendide maksmisest suurusjärgus 10 USA senti aktsia kohta.
USA võimaliku kvantitatiivse lõdvendamise lootus toetas täna Hiina finantssektori ettevõtete aktsiaid ning Industrial & Commercial Bank of China Ltd aktsia kauples +3.6% ning China Construction Bank +1.9% kõrgemal.
Lääne-Aafrika kaevandusettevõtte Sphere Minerals aktsia rallis Austraalia börsil +19%, kuna Anglo-Šveitsi kaevandaja Xtrata tõstis ülevõtupakkumist 3.0 Austraalia dollarini aktsia kohta varasema A$2.5 pealt. Seega tõusis nüüd pakkumine A$514 miljonini.
Ka teised kaevandusettevõtete aktsiad näitasid Föderaalreservi kohtumise eel tugevust, kuna investorid panustasid stiimulpaketist tulenevale positiivsele mõjule: BHP Billiton-i aktsia oli +0.8%, Rio Tinto +0.8% ning Fortescue Metals-i +1% plussis.
Kulla hind oli -0.2% madalamal 1354.50 dollari juures ning nafta hind -0.2% madalamal 84.21 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Tänane fookus Fedi otsusel
Aasia sessioonil avaldati Austraalia septembrikuu ehituslubade arv, mis üllatas negatiivselt, tulles oodatud 0% asemel -6,6%. Aastases lõikes vähenes lubade arv koguni 11,6%, kuigi oodati 3,7% langust. Küll aga tõusis AiG teenustesektori indeks eelmise kuu 45,6 pealt 50,7 punktini. Eile USA dollari vastu saavutanud pariteet (ehk AUD/USD kurss 1,0000) andis Austraalia dollari poolt öösel järele ning AUD kauples minimaalselt $0,9961 tasemel. Hetkel kaupleb AUD/USD 0,19% madalamal 0,9975 taseme juures.
Üldiselt olid valuutaturud öösel vaiksed ning oodatakse õhtul Eesti aja järgi kell 20.15 avaldatavat Föderaalreservi otsust keskpanga edasiste plaanide kohta. Nagu eelnevatel päevadel on korduvalt välja toodud, ootavad turuosalised keskpangalt umbkaudu 500 miljardi dollari suurust stiimulpaketti, millega hakatakse poole aasta jooksul ostma valitsuse pikaajalisi võlakirjasid. USA dollari langus viimase pooleteise kuu jooksul on kajastanud ootusi uueks rahatrükiks ning olenevalt sellest, kui suure programmiga Fed täna välja tuleb, on oodata kas dollari edasist langust või taastumist. Kui programm ulatub kuni $500 miljardini, võib dollar tuge leida; kui Fed peaks aga üllatama ja käivitama mahukama programmi, tähendaks see dollarile lisasurvet.
Euroopa sessioonil on makroandmete osas täielik vaikus. Hommikul avaldati Šveitsi septembrikuu jaemüügi tulemused, mis paranesid eelmise kuu 0,1% pealt 3,8% peale. Šveitsi frank kaupleb täna kõrgemal nii euro kui dollari suhtes.
EUR/USD on enne Fedi otsust kauplemas suhteliselt kitsas vahemikus, olles hetkel 0,02% kõrgemal 1,4035 taseme juures. USD/JPY on alates eile õhtust kauplemas väga kitsas vahemikus 80,60 taseme ümber. Lisaks õhtusele Fedi otsusele avaldatakse USA sessioonil ka ADP töötururaport, millest oodatakse 20 tuhande töökoha lisandumist. Lisaks avaldatakse veel USA septembri tehaste tellimused, mis peaksid ootuste kohaselt tõusma 1,5%, pärast eelmise kuu 0,5% langust. Olulisema näitajana avaldatakse kell 16.00 ISM teenustesektori liitindeks, millelt oodatakse marginaalset paranemist eelmise kuu 53,2 punkti juures.
Valuutapaarid kell 10.35:
Risto Sverdlik
Börsipäev 2. november
Valuutaturu ülevaade
UK ehitussektori aktiivsus langemas
Päeval avaldati Suurbritannia oktoobrikuu PMI ehitussektori indeks, mis langes eelmise kuu 53,8 pealt 51,6 punktini, kuigi oodati väiksemat langust 53,0 punktini. Oktoobrikuu näit on ühtlasi 8 kuu madalaimal tasemel ja viitab langusele UK ehitussektori aktiivsuses. Ehitussektor panustas nii II kui III kvartali SKT kasvu märkimisväärselt, moodustades II kvartali 1,6% kasvust pool ning III kvartali 0,8% kasvust neljandiku. Ehitussektori panus IV kvartali SKT kasvu jääb seega ootuste kohaselt väiksemaks ning SKT kasv ise võib seega samuti pettumuse valmistada. See võib omakorda olla Inglismaa keskpanga jaoks uue stiimulprogrammi käivitamise ajendiks. Naelsterling sattus tänase PMI näidu peale müügisurve alla, kukkudes dollari vastu $1,5963 tasemeni, kuid on päeva jooksul taastumas ja kaupleb hetkel $1,6000 piirist ülevalpool.
Austraalia dollar on öise keskpangapoolse intressimäära tõstmise toel kaubelnud USA dollari vastu pariteedi vahetus ümbruses. AUD/USD päevasisene ning ühtlasi mitme aastakümne kõrgeim tase on hetkeseisuga 1,0022. Osade analüütikute hinnangul oli intressimäära tõstmine pisut enneaegne, kuna see võib hakata rolli mängima, kui majanduse taastumine peaks aeglustuma. Tehniliselt on AUD üle ostetud ning analüütikud ootavad korralikumat tagasitõmmet.
Päeval avaldati veel Saksamaa ja eurotsooni lõplikud PMI tööstusindeksid, mis ületasid mõlemad turuosaliste ootusi. Euro on teinud täna korralikku rallit, kaubeldes dollari vastu 0,95% kõrgemal, jeeni vastu 1,2% kõrgemal, naelsterlingi vastu 1% kõrgemal ning Kanada dollari vastu 0,35% kõrgemal. Küll aga kaupleb euro madalamal Šveitsi frangi ja Austraalia dollari suhtes. Dollar on täna olnud surve all: dollari indeks asub 0,7% madalamal 76,93 punkti juures.
Valuutapaarid kell 16.30:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Päeva kõhklevalt alustanud Euroopa aktsiaturud näitasid päeva teises pooles tugevust. Investorid ootavad homset USA Keskpanga koosolekut, et saada teada, kui palju Fed majanduse elavdamiseks panustab. Stoxx Europe 600 indeks tõusis 0.5%.
BG Group kauples +2.9% kõrgemal. Suurbritannia suuruselt kolmas maagaasi tootja teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum kasvas 12% tänu kõrgetele nafta- ja gaasihindadele. Arvestamata ühekordseid kulusid, tõusis kasum 27% ehk $978 miljonini vs analüütikute ootus $851 miljonit. Kasum ettevõtte veeldatud maagaasi (LNG) üksuses suurenes 42% tänu soodsatele turutingimustele. Kogutoodang kolmandas kvartalis oli 56.4 miljonit kvartalit, mis oli veidi vähem kui 56.6 miljonit barrelit eelmisel aastal samal ajal. Ettevõtte ootab tugevat kasvu ka tulevikus.
Danske Bank aktsia tõusis +4.3%. Taani suurim laenaja teatas, et kolmanda kvartali kasum kasvas 52% tänu oodatust väiksemale laenukahjumitele ettevõtte koduturul ning paranenud majanduskeskkonnale. Puhaskasumiks kujunes 887 miljonit Taani krooni, konsensus ootas kasumiks 1 miljard Taani krooni. Laenukahjumid vähenesid seitsmendat kvartalit järjest ning olid peaaegu poole väiksemad, ulatudes 3.08 miljardi kroonini, mis ületas analüütikute ootusi. Taani laenukahjumid olid 1.34 miljardit krooni.
Lloyds Banking Group aktsia kauples -2% madalamal. Suurbritannia suurim hüpoteeklaenude väljaandja ütles, et kolmanda kvartali kasumikasv oli tugev, kuid täpsemaid andmeid ei antud. Suurbritannia regulatsioonide kohaselt peab ettevõtte detailse aruande avaldama iga kuue kuu tagant. Turuväärtuselt Euroopa neljas pank ütles, et laenude mahakandmise vähenemine toimus oodatud tempos, valmistades investoritele pettumuse. Lloyds, kes on 41% ulatuses riigi omandis ütles, et laenud ettevõtetele küündisid £35 miljardini ning kapitali suhtarvud on natuke paremad kui kolm kuud tagasi. Siiski varjutab positiivset väljavaadet halbade laenude maht ja kasvav konkurents.
Indeksid seisuga 16:20
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.06% ehk 7242.61 punktile. Konecranes aktsia kauples +0.5% kõrgemal. Ettevõte teatas, et laieneb Aafrikasse ning ostis sellel eesmärgil Techniplusi, kes tegutseb Marokos. Konecranes ei täpsustanud tehingu hinda. Techniplusil on 120 töölist ning käive ulatud 7 miljoni euroni. Raisio aktsia langes -1.4%. Toidu ja sööda tootja ütles, et kolmanda kvartali maksude eelne kasum oli 6.8 miljonit eurot vs analüütikute ootus 7 miljonit eurot. Müügitulud kasvasid 25%, ulatudes 118.9 miljoni euroni. Enimkaubeldud aktsiatest langes Fortum -1.1% ning Sampo tõusis +0.6%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.19% kõrgemal ehk 344.93 punktil. Pärast Wärtisilä teadet, et ettevõte müüb oma 7.27 miljoni aktsia suuruse osaluse Rootsi lukutootjas Assa Abloys langes viimane -1.5%. Teistest suurema käibega aktsiatest tõusis Hennes & Mauritz +1.2%, Ericssoni aktsia langes -0.1% ning Swedbank kauples -0.9% eilsest sulgumistasemest madalamal.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Pfizeri kolmanda kvartali puhaskasum langes 70%
USA aktsiaturud tõusid teist päeva järjest. Investorite tähelepanu oli koondunud homsele Fedi otsusele uue stiimulprogrammi osas ning Kongressi vahevalimistele.
MasterCardi (MA) aktsia kauples kõrgemal. Maailma suuruselt teise maksesüsteemi operaator teatas, et kolmanda kvartali kasum oli $518 miljonit ehk $3.94 aktsia kohta. Müügitulud suurenesid 4.7%, küündides $1.4 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $3.53 ning müügituludeks $1.4 miljardit. Ettevõte, kes küll ise otseselt klientidele raha ei laene, vaid saab tulu krediit- või deebetkaardiga tehtud tehingute eest ütles, et oodatust parem kasum tulenes väljaspool USAd asuvate tarbijate kulutuste suurenemisest.
Pfizeri (PFE) aktsia odavnes. Maailma suurim ravimitootja ütles, et kolmanda kvartali kasum vähenes 70%, ulatudes $866 miljonini ehk $0.11 aktsia kohta. Kohandatud kasum suurenes eelmise aasta $0.51 peale $0.54 peale. Käive suurenes $11.6 miljardilt $16.2 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.51 ja käibeks $16.8 miljardit. Oodatust väiksem käive tulenes tugevamast dollarist, rahvusvahelisest konkurentsist kolesterooliravimi Lipitor osas ning nõrkadest müügituludes arenevatelt turgudelt. Lipitori müügikäive vähenes 11% ehk $2.53 miljardini. Lisaks tihenevale konkurentsile on Lipitori puhul probleemiks ka see, et 2011. aasta novembris kaob ravimi eksklusiivne müügiõigus USAs. Pfizer tõstis oma 2010. majandusaasta aktsiapõhise kasumiprognoosi $2.10-$2.20 pealt $2.17-$2.22 peale, analüütikute ootus on $2.21.
Art Technology Group (ARTG) aktsia rallis. Tarkvaratootja Oracle (ORCL) teatas, et ostab Art Technology $1 miljardi eest, mis tähendab, et Oracle pakub ühe aktsia eest $6, mis märgib 46%list preemiat võrreldes eilse sulgumishinnaga. Oracle eesmärgiks on arendada oma e-kaubanduse rakendusi. ATG toodab tarkvara, mille abil saavad kliendid osta tooteid internetist. ATG teenuseid kasutab üle tuhande ettevõtte, nende hulgas Best Buy (BBY), AT&T (T) ja Vodafone (VOD). ATG kolmanda kvartali kasum kasvas 16%, küündides $50.3 miljonini. Oralce aktsia tõusis.
Newmont Mining (NEM) aktsia kallines. Kulla kaevandamisega tegelev ettevõte teatas, et kolmanda kvartali kasum suurenes 38%, küündides $537 miljonini ehk $1.07 aktsia kohta, kohandatud kasum oli $1.08 aktsia kohta. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.95. Müügitulud suurenesid 27%, tõustes rekordilise $2.6 miljardini vs konsensuse ootus $2.34 miljardit. Newmont, kes omab kaevandusi Põhja ja Lõuna-Ameerikas, Austraalias, Indoneesias ja Aafrikas, alandas majandusaasta kulla kaevandamise prognoosi 5.3-5.5 miljoni untsi pealt 5.3-5.3 miljoni untsini. Ettevõtte tegevjuht ütles, et tänu kõrgetele metallihindadele saavutatud vaba rahavoog suunatakse uute projektide rahastamisse.
Kulla hind tõusis +0.3%, kaubeldes $1354 tasemel ning nafta hind kallines +1.1%, olles $83.9 juures.
Indeksid seisuga 16:45
Vallo Lees
Uudised:
Kelle ravim kergitab ootusi ja langetab kaalu?
Valuutaturu nädala eelvaade: Dollari tõehetk
Tweet
