| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 5. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Royal Bank of Scotland vähendas kvartalikahjumit
Euroopa aktsiaturud alustasid küll sessiooni plusspoolel, kui liikusid järjest madalamale, kuna investorid otsustasid eelmise päeva kasumid lukustada ning jälgida USA töötururaporti tulemusi. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.1% miinuses.
Makroandmetest avaldati Suurbritannia oktoobri tootjahinnaindeksid. Suurbritannia tootjahinnaindeksi kasv jäi aasta baasil alla oodatud 4.4%-lisele kasvule, olles 4%. Tuum tootjahinnaindeksi kasv jäi samuti alla oodatud 4.4%-lisele kasvule, olles 3.3% (YoY). Kell 12.00 on oodata veel ka eurotsooni septembrikuu jaemüüki ning kell 13.00 avaldatakse Saksamaa septembri tehaste tellimused.
Royal Bank of Scotland (RBS) -1.3% kolmanda kvartali kahjum vähenes 1.15 mld naelani eelmise aasta sama perioodi 1.8 mld naelalt, kuna halbade laenude väärtuse langusest tingitud kahjumid vähenesid 1.95 mld naelani varasemalt 3.3 mld naelalt. RBS-i tegevjuhi sõnul peegelduvad nende kolmanda kvartali tulemused edusamme taastumisprotsessis.
Prantsusmaa ehitusmaterjalide grupi Lafarge (LG) -1.5% kolmanda kvartali kasum vähenes 8% ehk 372 mln euroni aastataguselt 404 mln eurolt. Kuigi ettevõtte käive kasvas 4.5 mld euroni aasta varem samal perioodil genereeritud 4.25 mld eurolt. Lafarge kasum ületas analüütikute 370 mln euro suurust ootust, kuid käive jäi oodatud 4.52 mld eurole alla. Tegevuskasumi vähenemisele aitasid kaasa kõrgemad sisendite hinnad ning väiksemad tootmismahud.
Royal Dutch Shell (RDSA) +0.05% müüb oma osaluse kuues Mehhiko lahe nafta- ja gaasimaardlas W&T Offshore üksusele. Tehingu hinnaks on 450 mln dollarit ning tegemist on osaga ettevõtte kapitali efektiivsuse parandamise plaanist.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.3% kõrgemal 7344.3 punkti juures. Toiduainetööstuse ettevõtte HKScan (HKS) +2.5% kolmanda kvartali tegevuskasum kasvas 33%, ulatudes ca 19 mln euroni ning ületades analüütikute 18 mln eurose ootuse. Eelmise aasta sama perioodi oli kasumiks 14 mln eurot. Ettevõtte käive vähenes 532.4 mln euroni eelmise aasta 533.5 mln eurolt. HKScan kinnitas ka majandusaasta prognoosi, mille kohaselt tegevuskasum (v.a ühekordsed tulud) jääb 2009. aasta tulemusele alla. Elisa (ELI) +0.5% ostab infotehnoloogia konsultatsiooni- ning tarkvaraarenduse-teenustele spetsialiseerunud ettevõtte Appelsiini Finland kogu aktsiakapitali 15 mln euroga. Appelsiini Finlandi 2010. aasta käibeprognoosiks on 13 mln eurot ning kasumit oodatakse 2 mln eurot.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.2% madalamal 348.5 punkti juures. Lennuettevõtte SAS (SAS) aktsia kauples täna avaldatava oktoobri lennustatistika eel +0.8% kõrgemal. Enimkaubeldud aktsiatest olid Hennes & Mauritz (HM) -1.4% ning Electrolux (ELUX) -0.9% madalamal ning Sandvik (SAND) +0.4% kõrgemal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Toyota kvartalikasum kolmekordistus, hoolimata jeeni tugevusest
Peale USA peamiste indeksite sulgemist kahe aasta kõrgematel tasemetel liikusid ka Aasia aktsiaturud täna ülespoole. Jaapani Nikkei indeks sulgus kõrgemail tasemel alates 7. oktoobrist ning Austraalia aktsiaturg seitsme kuu tipus.
Jaapani keskpank jättis intressimäära vahemikku 0-0.1% ning lisas, et alustab järgmisel nädalal valitsuse võlakirjade ostmisega, et toetada majanduse taastumist.
Maailma suurima autotootja Toyota Motor-i +1.9% teise kvartali kasum rohkem kui kolmekordistus, ulatudes 1.2 mld dollarini, hoolimata jeeni tugevusest ning massilisest autode tagasikutsumisest. Ettevõtte käive kasvas ca 6% ning ulatus ca 60 mld dollarini. Toyota tõstis ka majandusaasta kasumi prognoosi 4.3 mld dollarini varasemalt 4.2 mld dollarilt, kuigi peamisteks riskideks on endiselt jeeni tugevus ning nõrgemad müügitulemused suurimatel turgudel.
Jaapani suuruselt kolmanda autotootja Nissan Motor +6% aktsia tegi 11-kuu suurima ralli, peale seda, kui ettevõte tõstis majandusaasta kasumi prognoosi tänu autode müügi tugevusele. Nissan loodab märtsis lõppeval majandusaastal teenida 270 mld jeeni kasumit varasema 150 mld jeeni asemel. Ettevõtte septembris lõppenud kvartali 102 mld jeeni suurune kasum ületas analüütikute oodatud 89 mld jeeni suuruse ootuse. Nissani kvartali käive kasvas 2.3 triljoni jeenini aastataguselt Y1.9 triljonilt.
Lõuna-Korea ettevõtete Samsung Electronics +1.7% ning LG Display +0.8% aktsiad kauplesid kõrgemal, kuna nad said Hiina valitsuselt loa rajada riiki vedelkristallekraanide tehased.
Kulla hind oli uue rekordi juures allapoole liikunud ning kauples -0.4% madalamal $1386.3 juures. Nafta hind +0.2% kõrgemal $86.93 juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Nädala lõpetab USA töötururaport
Aasia sessioonil avaldati täna Austraalia AiG ehitussektori indeks, mis tõusis septembri 40,8 pealt 44,0 punktini. Lisaks avaldas Austraalia keskpank monetaarpoliitikat käsitleva raporti, milles toodi välja keskpanga madalad inflatsiooniootused keskpikas perspektiivis ning öeldi, et Austraalia dollari viimase aja tugevnemine omab inflatsioonisurvele stabiliseerivat mõju. Ühtlasi anti mõista, et pärast selle nädala üllatuslikku intressimäärade tõstmist pole lähikuudel uut kergitamist oodata. Credit Suisse hindab uue tõstmise tõenäosuseks hetkel kõigest 5%. Austraalia dollar on jätkanud täna tugevnemist, jõudes hommikul USA dollari vastu uue mitmekümne aasta tippu $1,0181 tasemeni.
Selle nädala viimane keskpanga intressimäära ja edasise monetaarpoliitika kursi otsus tuli Jaapani keskpangalt, mis osutus vähetähtsaks sündmuseks. Intressimäär jäeti endisele tasemele vahemikku 0-0,1%. Keskpank lisas, et eelmisel kuul väljakuulutatud ¥5 triljoni jeeni stimuleerimispakett suunatakse osaliselt AA või kõrgema reitinguga Jaapani REIT (real-estate investment trust) soetamiseks. Jaapani keskpanga stimuleerimisaktiivsus on hetkel madalam kui Föderaalreservi oma, kuid samas kõrgem kui Euroopa keskpanga oma. Jaapani keskpank on samas endiselt rõhutamas, et kui jeen peaks jätkama tugevnemist, on nad sunnitud laiendama stiimulpakette, et ekspordipõhist majandust toetada. Öö jooksul on jeen tugevnenud, kuid hetkel kaupleb USD/JPY avanemistaseme ehk 80,70 juures.
Euroopa sessioonil avaldatakse täna Suurbritannia tootjahinnaindeksid, mis peaksid aastases lõikes jääma püsima eelmise kuu 4,4% peale. Naelsterling on täna pärast eilset võimast rallit taandumas ja kaupleb dollari vastu 0,35% madalamal $1,6200 taseme juures. Eilseks tipuks saavutas GBP/USD 1,6297 taseme.
Kell 11 avaldatakse eurotsooni septembrikuu jaemüügi tulemused, millelt oodatakse marginaalset 0,1% kasvu. Augustis langes jaemüük 0,4%. Kell 13 ilmub ka Saksamaa tehaste tellimuste andmed ning sealt oodatakse tellimuste vähenemist eelmise kuu 3,4% kasvu juures 0,4 protsendini. EUR/USD on eilse tipu 1,4280 tasemelt langenud praeguseks hetkeks 1,4220 tasemeni, olles päevasiseselt minimaalselt kõrgemal.
Tänane fookus asub USA põllumajandussektoriväliste töökohtade raportil. Oodatakse 60 tuhande töökoha lisandumist, mis on oleks korralik taastumine eelmise kuu 95 tuhande töökoha kadumise järel. Erasektoris oodatakse 80 tuhande töökoha lisandumist, samas kui eelmisel kuul lisandus 64 tuhat uut töökohta. USA töötusmäär jääb ootuste kohaselt püsima 9,6% juurde.
Valuutapaarid kell 10.10:
Risto Sverdlik
Börsipäev 4. november
Valuutaturu ülevaade
Dollar surve all
Föderaalreserv tegi eile õhtul teatavaks kauaoodatud „kvantitatiivse lõdvendamise“ uue programmi mahu, milleks kujunes $600 miljardit, tulles 20% suurem kui üldise konsensuse järgi võis algselt oodata. Otsuse teatavaks tegemise järel tekkis dollari-paarides suurem volatiilsus: EUR/USD liikus viie minuti jooksul 200 punkti ulatuses 1,4000 ja 1,4200 taseme vahel. Kui turgudel jõuti uudist piisavalt juba seedida, sattus dollar tasapisi müügisurve alla ning praegusel hetkel kaupleb EUR/USD 1,4225 taseme juures. Dollari indeks on langenud täna 0,7% 76,05 punktini.
Otsusega kaasnenud kommentaarides toodi välja juba eelnevalt teadaolevad seisukohad, mille järgi pole keskpank rahul „hindade stabiilsuse ja täis tööhõive saavutamise progressiga“. Fed teatas, et koos kinnisvaraga tagatud laenude põhiosa tagasimaksete suunamisega valitsuse võlakirjadesse ulatub kogu programmi maht tegelikkuses $880 miljardini. Keskpank plaanib soetada võlakirjasid kuni järgmise aasta juunini, mis teeb igakuiseks „stimuleerimise“ summaks ligi $110 miljardit.
Tänasel Aasia sessioonil avaldati Austraalia tööhõive raport, mille kohaselt kasvas tööhõive III kvartalis 1,8%, kuigi oodati 1,2% kasvu. Küll aga tulid septembrikuu jaemüügi tulemused oodatud 0,5% asemel 0,3%. Tänud üldisele USA dollari müügile sai tuge ka AUD/USD, mis tõusis täna päeval 1,0118 tasemeni ja on hetkel 0,25% kõrgemal.
Naelsterling sai täna tuge, kui Halifax’i oktoobrikuu majahinnaindeks tuli oodatud 0,6 % asemel 1,8%. Naelsterlingile saab täna mõju avaldama ka Inglismaa keskpanga intressimäära ning varasoetusprogrammi mahu otsus. Ootuste kohaselt jäetakse mõlemad monetaarpoliitilised meetmed muutmata, vastavalt 0,5% ja £200 miljardi peale.
Päeval avaldati veel Saksamaa PMI teenustesektori indeks, mis tuli seekord oodatust madalam. Oodatust paremad tulid aga eurotsooni PMI teenustesektori indeks ja liitindeks. Eurotsooni tootjahinnaindeks oli septembris vastavalt ootustele 0,3% ning aastases lõikes 4,2%. Lisaks Inglismaa keskpangale teeb oma intressimäära otsuse ka Euroopa keskpank, mis peaks ootuste kohaselt jääma samuti muutmata 1% peale.
Valuutapaarid kell 13.30:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud liikusid täna tõusvas joones, pärast seda, kui USA Keskpank kuulutas välja $600 miljardilise võlakirjade ostuprogrammi. Investorite tähelepanu oli pööratud ka ettevõtete majandustulemustele ning keskpankade koosolekutele. Europe Stoxx 600 indeks tõusis 1.4%.
Inglismaa keskpank teatas täna, et jätab oma intressimäära muutmata, 0.5% peale ning samuti ei tehtud muutusi £200 miljardilise varade ostuprogrammi juures. Selline tegevus vastas ka analüütikute ootustele. Ka Euroopa Keskpank ei muutnud oma 1% peal olevat intressimäära.
BNP Paribasi aktsia tõusis +4.2%. Prantsusmaa suurim börsil kaubeldav pank teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum oli 1.9 miljardit eurot, mis on 46% kõrgem kui aasta tagasi. Samuti ületas see analüütikute 1.74 miljardi euro suurust kasumiootust. Müügitulud, mis prognooside järgi pidid natuke vähenema, tõusid siiski 1.8%. Samuti välistas BNP lisakapitali vajaduse, et vastata uutele Basel III reeglitele. Samuti oli ettevõtte tuleviku osas kindlameelne ja optimistlik.
Unileveri aktsia kauples +4.9% kõrgemal. Maailma suuruselt teine tarbekaupade tootja ütles, et kolmanda kvartali puhaskasum suurenes 19%, ulatudes 1.25 miljardini. Analüütikud ootasid puhaskasumiks 1.18 miljardit eurot. Müügitulud suurenesid 3.6%. Kolmanda kvartali ärikasumi marginaal tõusis 0.2 protsendipunkti ehk 17% peale vs konsensuse ootus 16.6%. Marginaali suurenemine aitas kaasa kulutuste vähendamine. Ettevõte ütles ka, et neljanda kvartali hinnapoliitika võib liikuda ettevõttele soodsas suunas.
Swiss Re aktsia hüppas +6.1% kõrgemale. Šveitsi kindlustusettevõte ütles, et kolmanda kvartali kasum kahekordistus, ulatudes $618 miljonit ning lüües analüütikute oodatud $484 miljoni suurust prognoosi. Ettevõte ütles ka, et maksab ennetähtaegselt tagasi $3.1 miljardi suuruse laenu Warren Buffeti omanduses olevale Berkshire Hathaway’le. Swiss Re ütles, et sellega ei kaasne mingeid trahve, küll aga tuleb ettevõttel maksta kogu intress arvestades ka valuutakursside kõikumisi, mistõttu kulub võla tasumiseks neljandas kvartalis $1 miljard. Ettevõte võtis 12%lise intressimääraga laenu 2009. aasta veebruaris, et toime tulla finantskriisiga. Samuti peab ettevõte maksma Buffetile 20% tagasimaksmispreemiat, mis rahalises vääringus moodustab 600 miljonit Šveitsi franki.
Indeksid seisuga 16:30
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +1.87% ehk 7329.84 punktile. Ehitusettevõtte SRV aktsia kauples +1.4% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali ärikasum oli 4.3 miljonit eurot ehk peaaegu kaks korda suurem kui aasta tagasi samal ajal, ületades analüütikute prognoose. Samuti ootab ettevõte kogu majandusaasta lõikes kõrgemaid müügitulusid. Analüütikute ootusi ületanud Nokian Renkaat rallis +5.8%. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Nokia +2.1% ning Sampo +1.8%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +1.99% kõrgemal ehk 350.59 punktil. Rootsi ehitusettevõte Skanska, kes täna avaldas oma kolmanda kvartali tulemused, tõusis +3.9%. Suurima käibega Atlas Copco aktsia kauples +4.2% plussis. Pangandussektorist kallines Nordea aktsia +3.4% ning Swedbanki aktsia kauples +3.1% kõrgemal.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Fed kuulutas välja $600 miljardilise võlakirjade ostuprogrammi
USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva positiivsetes toonides. Investorid olid rahul USA Föderaalreservi $600 miljardilise võlakirjade ostuprogrammiga, arvates, et sellest piisab, et majandust turgutada. Samuti keskendusid turuosalised makrostatistikale ja ettevõtete majandustulemustele.
USA Keskpank teatas, et ostab valitsuse võlakirju $600 miljardi ulatuses kuni juunini, mis teeks $75 miljardit kuus. Samuti ütlesid ametnikud, et intressimäär jäetakse nullilähedasele tasemele „pikemaks perioodiks“. Kuigi Bernanke nullilähedane intressipoliitika ja $1.7 triljoni varade ostmisprogramm aitasid küll lõpetada majanduslanguse, kuid samas tunnistatakse, et selle mõju tööpuuduse leevendamisele on olnud pettumust valmistav.
Makroandmetest avaldati täna esmase töötu abiraha taotlejate arv. Eelmisel nädalal esitas 457 000 inimest esmase töötu abiraha taotluse, mis on 20 000 võrra rohkem kui üleeelmisel nädalal. Analüütikud prognoosisid esmase töötu abiraha taotlejate arvuks 445 000. Nelja nädala liikuv keskmine tõusis 454 000 pealt 456 000 peale. Kestvate töötu abiraha saajate arv langes 42 000 inimese võrra ehk 4.34 miljonile vs analüütikute prognoos 4.386 miljonit. Hädaabi ja pikendatud toetuste saajate arv tõusis 357 700 võrra, ulatudes 5.01 miljonini. USA töötajate tootlikkus tunni kohta suurenes kolmandas kvartalis 1.9% pärast 1.8%list vähenemist teises kvartalis. Analüütikud ootasid tõusuks 0.9%. Tööjõukulud vähenesid 0.1% vs oodatud 1%line suurenemine.
Qualcommi (QCOM) aktsia rallis +5.8%. Mobiiltelefonidele kiipe valmistav ettevõte teatas, et majandusaasta neljanda kvartali kasum oli $865 miljonit ehk $0.53 aktsia kohta, kohandatud kasum oli $0.68 aktsia kohta. Müügitulud suurenesid 10%, ulatudes $2.95 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.59 ning käibeks $2.85 miljardit. Samuti tõstis Qualcomm majandusaasta prognoose, viidates tugevale nõudlusele nutitelefonide kiipide järele. Ettevõte ütles, et esimese kvartali müügitulud peaksid olema vahemikus $3.05-$3.35 miljardit vs analüütikute ootus $2.99 miljardit. 2011. majandusaasta käibeks prognoosis ettevõte $12.4-$13 miljardit.
Täna teatasid ka mitmed jaemüüjad oma oktoobrikuu võrreldavate poodide tulemused. Target (TGT) müük kasvas 1.7%, analüütikud ootasid tõusuks 1.5%. Analüütikute ootusi ületasid veel Macy’s (M), Saks (SKS) ja Nordstrom (JWN). Pettumust valmistasid aga Aeropostale (ARO), Big Lots (BIG) ja Hot Topic (HOTT) müüginumbrid.
Time Warner Cable (TWC) aktsia kauples +4.8% kõrgemal. USA suuruselt teine kaabeltelevisiooni pakkuja teatas, et kolmanda kvartali kasum tõusis $360 miljonini ehk $1.00 aktsia kohta. Müügitulud suurenesid 5.2%, küündides $4.7 miljardini. Ettevõte kuulutas ka välja $4 miljardi suuruse aktsiate tagasiostuprogrammi ning ettevõttele lisandus 104 000 uut klienti.
Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) kallines +4.1%. Maailma suurim börsilkaubeldav vasetootja sai tuge Standard Chartered prognoosist, et Hiina nõudlus vase järgi püsib kõrgel tasemel ning pakkumise aeglase kasvu tõttu võib alates järgmisest aastast kuni aastani 2014 tekkida defitsiit.
Kulla hind tõusis +3.1%, kaubeldes $1379 tasemel ning nafta kallines +1.9%, olles $86.3 juures.
Indeksid seisuga 16:55
Vallo Lees
Uudised:
Edukad Euroopa ettevõtted Hiinas
Kelle ravim kergitab ootusi ja langetab kaalu?
Tweet
