Krediidiprobleemid jõudnud Portugali, S&P üle 2% miinuses

Euroopa Aktsiaturud ja Majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturud sulgusid tänasel kauplemissessioonil tugevalt miinuses, kuna investorite sentimenti pärssisid oodatust kõrgemad eelarvedefitsiidid. DJ Stoxx 600 indeks langes koguni 2.52% ehk 243.12 punktile. Euroopa Komisjon kiitis eile heaks Kreeka plaani vähendada eelarvedefitsiiti järgmise kolme aasta jooksul, mis parandas seisu riigi võlakirjaturul. Portugal avaldas täna aga uudise, et CDS ehk „credit default swaps“ tõusis kõikide aegade tippu ehk 200 baaspunktile. CDS 200 baaspunktiline spread tähendab, et $10 miljoni väärtuses riigi võlakirjade kindlustamine maksevõimetuse eest maksaks aastas ca $200,000. Uudis tekitas probleeme kogu eurotsoonis – Kreeka CDS spread oli taas tõusmas ning Hispaania CDS tõusis eile 16 baaspunkti võrra ehk 153 baaspunktile. Euro odavnes dollari suhtes täna 0.310% ehk 1 EUR = 1.3850 USD.

Makrouudised olid täna järgmised:

Euroopa keskpank (ECB) jättis täna baasintressimäära 1% tasemelt muutmata. Rahanduspoliitika komitee pole intressimäära tõstnud ega langetanud viimased üheksa kuud. Detsembris teatas ECB, et 12-kuu laenuprogramm pankadele on lõppenud, kuid piiramatut likviidsust pakutakse pangandussektorile kuni aprillini. Ökonomistid prognoosivad, et ECB ostab esimese poolaastaga ca €60 miljardi väärtuses valitsuse võlakirju.

Saksamaa tööstustellimused langesid detsembris m-o-m baasil 2.3%, mis oli Moody’s Economy.com poolt prognoositud 0.2%-lisest langusest oluliselt halvem tulemus.

Halifaxi andmetel kasvas Suurbritannia keskmine kinnisvarahind jaanuaris seitsmendat kuud järjest. Kinnisvarahinna indeks kerkis kuisel baasil 0.6%.

Bank of England (BoE) jättis täna intressimäära samuti muutmata 0.5% tasemele. Ökonomistide sõnul otsustas rahanduspoliitika komitee arvatavasti lõpetada kvantitatiivse majanduse stimuleerimise (võlakirjade ostmise). Täpsem raport jõuab turuosalisteni paari päeva jooksul.

Portugali pangandussektori ettevõtted olid täna tugevalt miinuses: Banco Comercial Portuges aktsiahind odavnes 8.66% ning Banco Espirito Santo langes 5.46%.

Hispaania pangandushiiglane Banco Santander -7.72% avaldas täna majandustulemused. Ettevõtte netokasum kasvas 1.94 miljardi euro pealt 2.2 miljardile eurole. Analüütikud olid puhaskasumiks oodanud aga 2.13 miljardit eurot. Neto intressitulu kasvas 6.8 miljardile. Laenuprovisjonid kasvasid samas 18% ehk 2.28 miljardile (Q4). Aastaga tõstis ettevõte 2.49 miljardi euro väärtuses kapitali, mida kasutati peamiselt kinnisvaraga seotud kahjumite tasakaalustamiseks.

Royal Dutch Shell -2.62% avaldas täna majandustulemused, milles kajastus Q4 $1.95 miljardiline netokasum. Kui kõrvale jätta müümata varude muutused, siis ettevõtte netokasum langes $3.89 miljardi pealt $2.77 miljardile. Analüütikud olid oodanud aga $3.01 miljardilist puhaskasumit. Ettevõte plaanib koondada veel ca 1,000 töötajat. Tootmine langes 2% ehk 3.41 miljonile barrelile (BOE) päevas vs oodatud 3.32 mln barrelit päevas.

Hinnad on kuvatud kella 17:56 seisuga

Põhjamaade Aktsiaturud ja Majandusuudised - järelvaade

OMX Stockholm börsiindeks lõpetas päeva samuti 1.63% miinuses ehk 302.13 punkti tasemel. Rootsi pangandussektori ettevõtted liikusid vastavalt: SEB -3.05%, Svenska Handelsbanken -3.01%, Nordea Bank -3.05% ja Swedbank aktsia odavnes 3.80%. Energiasektor oli samuti vaid punastes toonides: Alliance Oil Company -2.85%, Blackpearl Resources SDB -1.14%, Lundin Petroleum -0.78%, PA Resources -2.22% ja Svenska Capital Oil -7.69%.

OMX Helsinki oli nädala eelviimasel kauplemissessioonil 1.55% miinuses ehk börsiindeks sulgus 6683.35 punkti tasemel. Neste Oil aktsia langes täna koguni 5.66%, kuna ettevõtte netokahjum langes küll möödunud aasta 290 miljoni euro pealt 1 miljonile eurole, kuid tulud langesid 2.81 miljardilt eurolt 2.49 miljardile eurole. Soome finantssektoris olid muutused vastavad: Nordea Bank -3.66% ja Sampo -1.74%.

Ameerika Ühendriikide Aktsiaturud ja Majandusuudised – keskpäeva ülevaade

Langusest ei pääsenud ka Ameerika Ühendriikide aktsiaturud, mis olid hommikust saati vabalanguses. S&P 500 indeks avanes täna 1,097.25 punkti tasemelt ehk ca 1% allpool eilset sulgemishinda. Keskpäeval oli börsiindeks jõudnud viimase 5 päeva põhjadeni ehk ca 1,075 punktile.

Makrouudised:

Esmakordselt töötuabirahale taotlevate inimeste arv kasvas 30. jaanuariga lõppenud nädalal 472,000 pealt 480,000-le vs konsensuse oodatud 455,000. Raportit olen USA makrouudistes kajastanud juba pikemat aega ning mäletatavasti kirjutasin paar nädalat tagasi, et töötuabiraha taotlejate arvu kasv pärast uut aastat oli kunstlik. Nimelt olid USA valitsuse üksused suletud, mistõttu oli taotlejate arv esimesel paaril nädalal oodatust kõrgem. Kolm nädalat hiljem on olukord aga muutunud. Enam ei saa tõusu aastavahetuse nahka riputada – tegemist on lihtsalt nõrga majandusega.

Töötuabiraha saajate koguarv tõusis 23. jaanuariga lõppenud nädalal 2,000 võrra ehk 4.602 mln töölisele. Konsensus oli oodanud näiduks 4.581 mln.

Q4 produktiivsus (v.a. põllumajandussektor) kasvas 6.2% vs konsensuse oodatud 6.5% asemel. Kui kolmanda kvartali produktiivsust tõstis peamiselt töötundide vähenemine, siis möödunud kvartalis kasvasid mõlemad kogutoodang (7.2%) ja töötatud tunnid (1.0%). Tunnipalk vähenes samas 1.9%.

Tööstustellimused kasvasid detsembris 1.0% oodatud 0.5% asemel. Kestvuskaupade tellimused tõusid 1.0% ja tarbekaupade tellimused kasvasid samuti 1.0%.

Bank of America (BAC) -3.54% on üle Aasia värbamas uusi töötajaid, et suurendada oma investeerimispanganduse üksust regioonis.

Macy’s (M) 3.39% liikus turu trendile vastupidises suunas. Ettevõtte vähemalt aasta avatud olnud poodide müüginumbrid kasvasid möödunud kuul 3.4%, mis ületas oluliselt konsensuse oodatud 0.0%-list kasvu. Ettevõte tõstis ka 2010. aasta majandustulemuste prognoosi.

MasterCard (MA) -8.21% teenis neljandas kvartalis $294.4 miljonit puhaskasumit ehk $2.24 aktsia kohta. Analüütikud olid oodanud aga aktsiapõhiseks kasumiks $2.46. Tulud kasvasid samas 6% ehk $1.30 miljardile. Tegevuskulutused kasvasid samas 9.8% - põhjuseks oli jõuluhooaeg, mil reklaamikulutused kasvasid kogunisti 25%.

Hinnad on kuvatud kella 18:21 seisuga

Kristjan Kaar

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.