Kruiisilaevade operaatorid näevad päästerõngast Aasias

Shutterstock

Globaalselt kruiisilaevade turult oodatakse 2014. aastal 2,3% kasvu võrreldes aastatagusega ehk  27 miljardi euroni. Sektori reisijate arv peaks samal ajal kasvama 3% võrreldes aastatagusega ehk 21,6 miljoni reisijani aastas. Ent 2018. aastal oodatakse reisijate arvult kasvu 24,1 miljoni peale, mis teeb perioodi 1990-2018 aastaseks kasvumääraks 7% aastas. Reisijate arvu järgi on maailma suurimaks kruiisilaevade turuks Ameerika (60% turust), järgneb Euroopa (veidi alla 30%) ning ülejäänud riigid. Kruiisilaevade operaatorite järgi on turuliider Carnival (käibe järgi umbes 40% globaalsest turust), järgnevad Royal Caribbean (turuosa 22%) ning Norwegian Cruise Lines (8%).

22 miljardi euro suuruse turuväärtusega Ameerika ettevõte, Carnival, tegutseb ülemaailmselt kümne erineva kaubamärgi alt (näiteks Carnival Cruise Lines, Princess Cruises ning Costa Cruises) ning 101 erineva laevaga (perioodil 2014 kuni 2016 lisandub kaheksa uut laeva). 2013. aasta majandusaastal reisis ettevõtte laevadega 10 miljonit reisijat, mida on 2% rohkem kui aasta varem. Võrdluseks, 1989. aastal oli ettevõttel üks kaubamärk ning reisijate arv jäi aastas alla 1 miljoni.

Carnivali käive ulatus eelmisel majandusaastal 15,5 miljardi dollarini, kasvades 0,5% võrreldes aastatagusega (vt allolev joonis). Võrdluseks, aasta varem vähenes majandusaasta käive 3%. Ettevõtte käibest moodustab enamuse (umbes 75%) piletitulu ning ülejäänud kolmandiku moodustavad muud tulud (toodete/teenuste müük laeva pardal ning ekskursioonid). Ettevõtte puhaskasum vähenes eelmisel majandusaastal 17% võrreldes aastatagusega ehk 1,1 miljardi dollarini. Ettevõtte reisijate arv on viimastel aastatel järkjärgult kasvanud, kuigi kasvutempo on igal aastal aeglustunud.

Allikas: Carnivali majandusaasta aruanne

Carnivali suurimaks turuks on Ameerika (moodustab käibest 50%), järgnevad Euroopa (35%), Austraalia ja Aasia (11%) ning ülejäänud riigid (4%). Kasvu toetamiseks on ettevõte üha rohkem hakanud vaatama Aasia suunas. Carnivali kümnest kaubamärgist seitse tegutseb Aasias (kokku 23 laeva) ning ettevõttel on regioonis kümme müügipunkti (sh viis Hiinas), mida on rohkem kui ühelgi konkurendil.

World Travel Market ja Euromonitor International hinnangul saab Hiinast 2017. aastaks USA järel ja Suurbritannia ees suuruselt teine kruiisilaevade turg maailmas. Hetkel on globaalsel kruiisilaevade turul vaid marginaalset turuosa omav Hiina sektori kõige kiiremini kasvav turg. Erinevalt aga Ameerikast ja Euroopast, kus kruiisid on suunatud üle 50-aastastele, veavad Hiinas laevakruiiside kasvu noored. Samuti on Hiinas laevakruiisid lühema kestvusega kui mujal regioonides. 2006. aastal esimese globaalse kruiisilaevade operaatorina Hiina turule sisenenud Carnival on suurima laevade arvuga kruiisilaevade operaator Hiinas.

Selle aasta maikuus teatas Carnival, et suurendab Hiinas olevate kruiisilaevade arvu neljani. Lisaks Costa Victoria, Costa Atlantica ning Princess Cruises laevadele hakkab alates 2015. aasta aprillist Shanghais aastaringselt opereerima ka Costa Serena. Tulevikus hakkab varasemalt Euroopas baseerunud ja 3 780 reisijat mahutav Costa Serena seilama Shanghai, Jaapani ning Lõuna-Korea vahel. Võrreldes 2013. aastaga kasvab 2015. aastaks Carnivali laevade võimsus Hiina turul 140%. Laevade arvu kasv aitab tugevdada ettevõtte liiderpositsiooni Hiina turul veelgi.

Kuid Hiina ei ole ainukene riik, kus ettevõte laieneb - Carnival näeb kasvuvõimalust ka Austraalias. Austraalia turul domineeriv Carnival plaanib 2015. aastal suurendada laevade arvu riigis kahe võrra ehk üheksa peale. Aasia kruiisilaevade turust umbes kolm neljandikku moodustav Austraalia kuulub samuti sektori kiireima kasvuga turgude hulka- viimase kümne aasta jooksul on  kruiisiturg seal kasvanud 20% aastas. Prognooside kohaselt kasvab kruiisituristide arv Austraalias 2016. aastaks ühe miljonini 2013. aasta 800 000 pealt.

Ka konkurendid soovivad maailma kiireima kasvuga kruiisilaevade turust osa saada. Hiljuti teatas Carnivali järel maailmas suuruselt teine kruiisilaevade operaator, 8,6 miljardi euro suuruse turuväärtusega Royal Caribbean, et viib 2015. aasta maikuus Hiinasse 4 180 reisijat mahutava reisilaeva Quantum of the Seas. Tulevikus Shanghaist Jaapanisse ja Lõuna-Koreasse seilama hakkav Quantum of the Seas on aastas umbes 5 miljonit reisijat teenindava laevafirma kõige uuem laev. see suurendab Royal Caribbeani laevade arvu Aasias kolme peale.

Carnivali aktsiat on viimastel aastatel survestanud nii Costa Concordiaga juhtunud õnnetus kui ka ettevõte laevadel juhtunud intsidendid. Ettevõtte aktsia viimase viie aasta graafik:

Allikas: Bloomberg

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.