Kuidas lihtsasti jälgida miljardäride aktsiainvesteeringuid

Shutterstock

iBillionaire on tasuta äpp, mis fikseerib USA suurinvestorite ostu- ja müügitehinguid, olgu selleks Warren Buffett, George Soros, Carl Icahn, David Tepper või mõni muu 20st miljardärist, kelle tegemised rakenduses kajastust leiavad.  Näiteks võime ette võtta Bill Ackmani ning uurida lähemalt, millised ettevõtted on aidanud tema portfellil saavutada tänavu 34% tootlust, kuidas on läinud varasematel aastatel ning milliseid temale meeldivaid firmasid võib leida ka teiste fondidest.

Bill Ackmani portfell (allikas iBillionaire)

Kuna väärtpaberiseadused nõuavad USA suurinvestoritelt erinevate aruannete avaldamist, põhineb  rakendus tegelikult tasuta kättesaadaval informatsioonil. Tuntumad aruanded on kvartaalselt esitatav „Form 13F“, mis annab ülevaate üle 100 miljoni dollari suuruse fondi suurimatest investeeringutest ning „Form 13D“ (või selle lühem variant „Form 13G“), millega fondijuht peab 10 päeva jooksul avalikkust teavitama börsiettevõttes üle 5% osalust soetades. Rakenduse suurimaks eeliseks on see, et informatsiooni tõlgendamine muudetakse lihtsamaks ning mugavamaks.

Näiteks ütleb iBillionaire, et Baupost Groupi juht Seth Klarman ostis neli päeva tagasi 7,76 miljonit Keryx Biopharmaceuticalsi aktsiat, makstes 13,75 dollarit aktsia kohta. Sec.gov lehelt näeb tõesti Baupost Groupi värsket positsiooni suurust antud ettevõttes (kokku 18,3 miljonit aktsiat) aga tihti ei kajasta, kas väärtpaberit osteti või müüdi. Selleks tuleb üles otsida varasem avaldus ning aktsiapositsioone omavahel võrrelda. iBillionaire kalkuleerib muutuse automaatselt välja.

Allikas: iBillionaire

Informatsiooni teiste isikute, sealhulgas ka Wall Streeti kõige jõukamate, otsuste kohta ei saa kunagi võtta investeerimissoovitusena. Pigem on antud infovoog kasulik uute ideede väljasõelumiseks, et neid ise põhjalikumalt edasi uurida ning alles siis ostu või müügi suhtes lõplik otsus vastu võtta.

On vale eeldada, et miljardärid väljuvad igast investeeringust alati võitjana. Lihtsurelikena kipuvad ka nemad aeg-ajalt ämbrisse astuma. Ühe näitena võib käsitleda Warren Buffetti investeeringut Suurbritannia toidukaupade müüjas, Tescos, mis hiljuti tunnistas vigu raamatupidamises ning kasumi ülehindamist. Selle tagajärjena on aktsia tänavu kaotanud üle 40% oma väärtusest, tekitades Buffettile üle 700 miljoni dollari suuruse kahju.

Üksikud eksimused on tihti paratamatud ning kokkuvõttes loeb see, kuidas on käitunud terve portfell. iBillionairi rakenduses esindatud miljardärid on suutnud kõik 13. oktoobri seisuga jääda tänavu oma portfelli tootlusega plussi ning kui vaadata tabeli ülemist otsa, kus Carl Icahn troonib 47,5% tootlusega, võiks teatavat lisaväärtust nö suurte mängijate jälgimine pakkuda.

iBillionaire toob lisaks välja ka miljardäride indeksi, mis näib olevat rakenduse peamine turunduslik eesmärk. Nimelt nägi hiljuti ilmavalgust börsil kaubeldav fond Direxion iBillionaire Index (IBLN), mis annab väikeinvestorile võimaluse üksikaktsiate valimise asemel paigutada kapital ühe tehinguga korraga 30sse miljardäride lemmikfirmasse.   Erinevalt miljardäride portfellidest, kus mõne positsiooni suurus võib moodustada kohati kuni 40% fondi varadest, on ETFi investeeringud oluliselt laiemalt hajutatud, mis ühest küljest vähendab küll riske, kuid teisest küljest ei anna võimalust tõusta päris ühele pulgale suurinvestoriga, kelle tootlust paar-kolm aktsiat vahest veavad.

Kuigi viimase aasta lõikes on iBillionaire Index ja S&P 500 liikunud ühes taktis, siis pikema perioodi peale on miljardäride lemmikutest koosnev portfell näidanud siiski turust paremat tootlust. Näiteks 3a lõikes on iB indeks kerkinud 92,3% vs S&P 500 59,6% ning viie aasta lõikes 118,7% vs S&P 500 79,1%.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.