iStockphoto
Dividendi aristokraadiks nimetatakse üldjuhul ettevõtteid, kes on vähemalt 20 aastat maksnud stabiilseid või kasvavaid dividende. Artiklis olen välja toonud neli parima dividendiajalooga Soome börsiettevõtet. Firmad on võetud indeksifondist SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (SPYW), milles hoitakse euroala 40 suurimat dividendi maksvat ettevõtet, kes on vahetpidamata maksnud või järjepidevalt suurendanud dividende vähemalt kümnel järjestikkusel aastal.
UPM-Kymmene Oyj
UPM-Kymmene (UPM) on Helsingi börsil noteeritud metsatööstusega tegelev ettevõte, mille peamise toodangu hulka kuulub paber, tselluloos ja vineer. UPM on ka suur elektritootja Soomes ning ühtlasi ka üks maailma suurimaid isekleepuvate märgistusmaterjalide (Raflatac) tootja. Ligikaudu 60% ettevõtte käibest tuleb Euroopast ning suurteks turgudeks on veel Põhja-Ameerika ja Hiina.
Dividend aktsia kohta ja dividenditootlus perioodil 2010-2019. 2019. a. dividenditootluse arvutamiseks kasutatud 19. detsembri sulgemishinda. Allikas: Morningstar
Ettevõtte käive oli eelmisel aastal 10,5 miljardit eurot, millest puhaskasum moodustas 1,5 mlrd eurot (2017: käive 10,0 mlrd eurot ja kasum 980 miljonit eurot). Viimasest kümnest aastast on kahel aastal püsinud ettevõtte väljamakstav dividend aktsia kohta samal tasemel ning kaheksal on see tõusnud. Dividenditootlus on perioodi jooksul kõikunud vahemikus 3,2%-6,8%. 10 aasta keskmine dividenditootlus on 4,37% ning viimase 10 aastaga on UPM-i aktsia kasvanud 269%, mis teeb aastaseks liitkasvumääraks (CAGR) 13,95%.
2020. aastaks prognoosivad Bloombergi analüütikud aktsia hinnaks 30,98 eurot ning dividendimakseks 1,362 eurot aktsia kohta (dividenditootlus: 4,4%). MarketScreeneri poolt koondatud analüütikute keskmine hinnasiht UPM-Kymmene aktsiale on 31,28 eurot, mis 19. detsembri sulgemishinnaga 30,64 eurot jätab kasvuruumi hinnasihini 2,1%.
Allikas: Yahoo Finance. Tutvu UPM-Kymmene viimase viie aasta tootlusega siin.
Sampo Oyj
Sampo Oyj (SAMPO) on Soome kindlustusettevõte, mille peamiseks tuluallikaks on erinevad kindlustusteenused (vara-, õnnetusjuhtumi- ja elukindlustus). Lisaks teenib ettevõte ka tulu oma suurosalusest Põhjamaade suurimas pangas Nordea, millest Sampole kuulub üle 20%. Ettevõttes töötab üle 9000 töötaja ning selle aktsiad on noteeritud Helsingi börsil juba 1988-ndast aastast.
Dividend aktsia kohta ja dividenditootlus perioodil 2010-2019. 2019. a. dividenditootluse arvutamiseks kasutatud 19. detsembri sulgemishinda. Allikas: Morningstar
Ettevõtte käive oli eelmisel aastal 7,9 miljardit eurot, millest puhaskasum moodustas 1,7 mlrd eurot (2017: käive 7,0 mlrd eurot ja kasum 2,2 mlrd eurot). Viimase kümne aasta jooksul on ettevõte iga aasta suurendanud oma väljamakstavat dividendi aktsia kohta. Dividenditootlus on perioodi jooksul kõikunud vahemikus 3,8%-7,5%. Kümne aasta keskmine dividenditootlus on 5,26% ning viimase kümne aastaga on Sampo aktsia kasvanud 119%, CAGR 8,15%.
2020. aastaks prognoosivad Bloombergi analüütikud aktsia hinnaks 41,21 eurot ning dividendimakseks 2,225 eurot aktsia kohta (dividenditootlus: 5,8%). MarketScreeneri poolt koondatud analüütikute keskmine hinnasiht Sampo aktsiale on 41,64 eurot, mis 19. detsembri sulgemishinnaga 38,99 eurot jätab kasvuruumi hinnasihini 6,8%.
Allikas: Yahoo Finance. Tutvu Sampo viimase viie aasta tootlusega siin.
Nokian Renkaat Oyj
Nokian Renkaat (TYRES) valmistab ja müüb Nokian kaubamärgiga kummist rehve autodele, kaubikutele ja veoautodele. Ettevõte müüb rehve läbi hulgimüüjate ning ka läbi enda omandisse kuuluvate jaemüügikaupluste, mis tegutsevad Vianor kaubamärgi all. Suurimat tulu teenib ettevõte sõiduautode segmendist, millest enamus tuleb Euroopast ja Venemaalt.
Dividend aktsia kohta ja dividenditootlus perioodil 2010-2019. 2019. a. dividenditootluse arvutamiseks kasutatud 19. detsembri sulgemishinda. Allikas: Morningstar
Möödunud aastal ulatus Nokiani käive 1,6 miljardi euroni, millest puhaskasum oli 295 miljonit eurot (2017: käive 1,6 miljardit eurot, puhaskasum 221 miljonit eurot). Ettevõtte väljamakstav dividend aktsia kohta on viimase kümne aasta jooksul püsinud eelneva aastaga samal tasemel kahel korral ning ülejäänud aastatel on see kasvanud. Kümne aasta dividenditootlus on jäänud 1,5%-7,2% vahemikku. Kümne aasta keskmine dividenditootlus on 4,42% ning viimase kümne aastaga on Nokiani aktsia kasvanud 45%, CAGR 3,79%.
2020. aastaks prognoosivad Bloombergi analüütikud aktsia hinnaks 26,77 eurot ning dividendimakseks 1,58 eurot aktsia kohta (dividenditootlus: 6,2%). MarketScreeneri poolt koondatud analüütikute keskmine hinnasiht Nokiani aktsiale on 26,42 eurot, mis 19. detsembri sulgemishinnaga 25,83 eurot jätab kasvuruumi hinnasihini 2,3%.
Allikas: Nasdaq Nordic. Tutvu Nokiani viimase viie aasta tootlusega siin.
Konecranes Oyj
Konecranes (KCR) on Soome tõsteseadmete ja kraanade tootja ning pakub ühtlasi ka seadmete hooldust. Konecranes seadmed on mõeldud raskete kaubavedude käitlemiseks, s.t sadamatele, terminalidele ja laevatehastele. Ettevõte tegutseb 50 riigis ning selles töötab üle 16 tuhande töötaja.
Dividend aktsia kohta ja dividenditootlus perioodil 2010-2019. 2019. a. dividenditootluse arvutamiseks kasutatud 19. detsembri sulgemishinda. Allikas: Morningstar
Konecranesi eelmise aasta käive oli 3,2 miljardit eurot, millest puhaskasum moodustas 102 miljonit eurot (2017: käive 3,1 mlrd eurot, puhaskasum 226 mln eurot). Artiklis välja toodud neljast ettevõttest on Konecranes kõige vähem tõstnud oma väljamakstavat dividendi aktsia kohta. Viimase kümne aasta jooksul on ettevõtte dividend aktsia kohta püsinud samal tasemel kuuel aastal ning tõusnud neljal. Kümne aasta dividenditootlus on jäänud 2,8%-6,9% vahemikku. Kümne aasta keskmine dividenditootlus on 4,17% ning viimase kümne aastaga on Konecranesi aktsia kasvanud 42%, CAGR 3,57%.
2020. aastaks prognoosivad Bloombergi analüütikud aktsia hinnaks 31,35 eurot ning dividendimakseks 1,222 eurot aktsia kohta (dividenditootlus: 4,5%). MarketScreeneri poolt koondatud analüütikute keskmine hinnasiht Konecranesi aktsiale on 35,23 eurot, mis 19. detsembri sulgemishinnaga 26,99 eurot jätab kasvuruumi hinnasihini 30,5%.
Allikas: Yahoo Finance. Tutvu Konecranesi viimase viie aasta tootlusega siin.
Alates SPYW loomisest 2012. aasta algusest on see pakkunud investoritele 108,4% tootlust. Sama aja jooksul on suutnud indeksifondi tootlust ületada UPM-Kymmene (perioodi tootlus 341,7%) ja Sampo (177%). Fondile jäid alla Konecranes (perioodi tootlus 64,0%) ja Nokian Renkaat (9,0%).
Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Tweet
