Läti finantsinspektsioon andis DelfinGroupi IPOle rohelise tule

2009. aastal asutatud DelfinGroup on litsentseeritud finantsteenuste firma, mis opereerib kahte kaubamärki – Banknote ja VIZIA. Grupi põhiteenusteks on kasutatud asjade müük esindustes ja internetis, pandi tagatisel laenud, tarbimislaenud, osta- nüüd-maksa-hiljem laenud (BNPL) ja seenior-laenud, mis on suunatud eakamatele klientidele. Kõiki tooteid ja teenuseid pakutakse nii e-poes kui ka enam kui 90. esinduses üle Läti. DelfinGroup annab kuus välja keskmiselt 35 000 erinevat laenu ja neil on üle 400 000 registreeritud kliendi. Ettevõttes töötab enam kui 250 inimest.

DelfinGroupi võlakirjadega kaubeldakse Riia börsil juba alates 2014. aastast. Ettevõtte laenuportfell ulatus eelmise aasta lõpus 34,6 miljoni euroni, EBITDA 9,3 miljoni euroni ja maksueelne kasum 4,65 miljoni euroni. DelfinGroupi jätkusuutlikkus (ESG-poliitika) põhineb tugeval juhtimisel, finantstehnoloogia innovatsioonil, vastutustundlikul laenamisel ja ringmajanduse toetamisel. Ettevõte on alates 2010. aastast olnud kasumlik.

Uute aktsiate märkimine algab 28. septembril

IPO prospekti kohaselt algab DelfinGroupi uute aktsiate märkimine 28. septembril ja kestab 11. oktoobrini. Pakkumisel saavad osaleda kõik Läti, Eesti ja Leedu jaeinvestorid ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide institutsionaalsed investorid. DelfinGroup emiteerib IPO käigus 7 300 000 uut aktsiat, millele lisandub ülejaotamise optsiooni kasutamise korral veel 1 095 000 aktsiat. Aktsia märkimishind on 1,52 eurot. Aktsiate minimaalne märkimise kogus on 1 aktsia.

“Meil on väga hea meel, et DelfinGroup on pärast pikka pausi esimene ettevõte, mis Riia börsile tuleb. Praegusel hetkel on Balti põhinimekirjas kokku 32 ettevõtet, millest vaid kolm on Läti firmad. DelfinGroup on aktsiate noteerimiseks igati valmis ning tänu väga heale IPO prospektile, mis on saanud kõigilt regulaatoritelt heakskiidu, alustame uute aktsiate pakkumist juba 28. septembril. Meie plaan on noteerida oma aktsiad Riia börsi põhinimekirjas kohe pärast märkimisperioodi,” ütles DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.

Didzis Ādmīdiņš toonitas, et DelfinGroup on pikaajaliselt kasumlik ettevõte, mille finantstehnoloogial põhinev ärimudel on end tõestanud. “Meil on tugev ja professionaalne juhtimine, selge ja atraktiivne dividendipoliitika ja edukas track-record Nasdaq Riia võlakirjaturul. Tänu IPOle suudame tulevikus veelgi kiiremini kasvada,” ütles Ādmīdiņš.

DelfinGroup plaanib IPOga kaasata kuni 12.76 miljonit eurot, mis on vajalik ettevõtte äri kasvatamiseks ja finantseerimiskulude langetamiseks. Finantsettevõtte praegused omanikud ei müü IPO käigus ühtegi aktsiat.

Plaanitakse maksta kvartaalset dividendi

DelfinGroupist saab Balti börsil üks väheseid ettevõtteid, kes maksab investoritele regulaarselt kvartaalseid dividende. Firma on kinnitanud dividendipoliitika, mille järgi maksavad nad dividende igas kvartalis. Maksete suuruseks on kuni 50 protsenti eelneva kvartali kasumist. Lisaks võib DelfinGroup pärast majandusaasta aruande kinnitamist maksta ka iga-aastast omanikutulu, mille maht on samuti vähemalt pool kasumist.

DelfinGroupi IPO nõustajad on LHV pank ja advokaadibüroo Eversheds Sutherland Bitāns. Lisainfo saamiseks IPO kohta palume külastada kodulehekülge: https://www.delfingroup.lv.

DelfinGroup avalikustas sel suvel pikaajalised finantseesmärgid aastaks 2024, millega soovitakse kasvatada laenuportfelli kaks korda enam ehk kuni 70 miljoni euroni. Ettevõtte kasvuprognoos näeb ette, et EBIDTA suureneb 17,6 miljoni euroni ja maksueelne kasum 12,9 miljoni euroni.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.

Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.