DelfinGroup
28. septembril algas Läti finantsettevõtte DelfinGroupi aktsiate märkimisperiood, mis kestab 11. oktoobrini. DelfinGroup emiteerib IPO käigus 7 300 000 uut aktsiat, millele lisandub ülejaotamise optsiooni kasutamise korral veel 1 095 000 aktsiat. Aktsia märkimishind on 1,52 eurot ja minimaalne märkimise kogus on 1 aktsia.
2009. aastal asutatud DelfinGroup on litsentseeritud finantsteenuste firma, mis opereerib kahte kaubamärki – Banknote ja VIZIA. Grupi põhiteenusteks on kasutatud asjade müük esindustes ja internetis, pandi tagatisel laenud, tarbimislaenud, osta- nüüd-maksa-hiljem laenud (BNPL) ja seenior-laenud, mis on suunatud eakamatele klientidele. Kõiki tooteid ja teenuseid pakutakse nii e-poes kui ka enam kui 90. esinduses üle Läti. DelfinGroup annab kuus välja keskmiselt 35 000 erinevat laenu ja neil on üle 400 000 registreeritud kliendi. Ettevõttes töötab enam kui 250 inimest.
DelfinGroupi võlakirjadega kaubeldakse Riia börsil juba alates 2014. aastast. Ettevõtte laenuportfell ulatus eelmise aasta lõpus 34,6 miljoni euroni, EBITDA 9,3 miljoni euroni ja maksueelne kasum 4,65 miljoni euroni. DelfinGroupi jätkusuutlikkus (ESG-poliitika) põhineb tugeval juhtimisel, finantstehnoloogia innovatsioonil, vastutustundlikul laenamisel ja ringmajanduse toetamisel. Ettevõte on alates 2010. aastast olnud kasumlik.
Aktsiate märkimine
DelfinGroup plaanib IPOga kaasata kuni 12,76 miljonit eurot, mis on vajalik ettevõtte äri kasvatamiseks ja finantseerimiskulude langetamiseks. Finantsettevõtte praegused omanikud ei müü IPO käigus ühtegi aktsiat. Märkimisel saavad osaleda Läti, Leedu ja Eesti jaeinvestorid, Euroopa Majanduspiirkonda (EEA) kuuluvate riikide institutsionaalsed investorid ning teised IPO prospektis välja toodud institutsionaalsed investorid.
“Meie börsiletulek on märgiline samm nii DelfinGroupile kui ka Läti finantsturgudele, sest viimane IPO Riia börsi põhinimekirjas toimus juba neli aastat tagasi. Oleme 12 aastaga üles ehitanud kasumliku ettevõtte ja loonud toimiva juhtimismudeli, mis võimaldab meil hakkama saada nii headel kui ka halbadel aegadel. Seda tõestab see, et hoolimata Covid-19 pandeemiast ja piirangutest jätkab meie äri kasvamist,” ütles DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.
Ettevõte on kehtestanud dividendipoliitika
DelfinGroupi juhatuse esimees rõhutas, et ettevõte on olnud alates 2010. aastast kasumlik ja maksnud oma investoritele regulaarselt dividende. “Meie dividendipoliitika näeb ette kvartaalseid dividende, mille suurus on kuni 50 protsenti eelneva kvartali kasumist. Lisaks võib DelfinGroup pärast majandusaasta aruande kinnitamist maksta ka iga-aastast omanikutulu, mille maht on samuti vähemalt pool kasumist,“ märkis ettevõtte juht.
“DelfinGroup on korduvalt läbi viinud võlakirjaemissioone, mistõttu on nad Balti investoritele teada ja tuntud. Mul on hea meel näha, et ettevõte jätkab oma kasvulugu ja tuleb börsile – see avab uusi investeerimisvõimalusi nii väikeinvestoritele kui ka institutsionaalsetele investoritele,” ütles Nasdaq Riia börsi juhatuse esimees Daiga Auziņa-Melalksne.
DelfinGroup avalikustas sel suvel pikaajalised finantseesmärgid aastaks 2024, millega soovitakse kasvatada laenuportfelli kaks korda enam ehk kuni 70 miljoni euroni. Ettevõtte kasvuprognoos näeb ette, et EBIDTA suureneb 17,6 miljoni euroni ja maksueelne kasum 12,9 miljoni euroni.
Aktsiate märkimine algab kõigis kolmes Balti riigis 28. septembril kell 10:00 ja lõpeb 11. oktoobril kell 14:30. LHV kliendid saavad aktsiaid märkida kliendikontorites ja internetipangas "Raha kasvatamise" menüüs "Väärtpaberite märkimine" alajaotuses. Märkimiskorralduse esitamine maksab 3 eurot.
Kõik huvilised on oodatud 30.09 kell 17.30 ettevõtet tutvustavale veebiseminarile Investor meets: DelfinGroup
Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast AS-i DelfinGroup aktsiate pakkumist ega üleskutset aktsiate ostmiseks. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mis on heaks kiidetud Läti Finantsinspektsiooni poolt ja avalikustatud aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval. Prospekt on kättesaadav Läti Finantsinspektsiooni ja AS-i DelfinGroup kodulehtedel aadressidel vastavalt https://www.fktk.lv/ ja https://www.delfingroup.lv/#. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile DelfinGroup ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Aktsiaid pakutakse avalikult Eestis, Lätis ja Leedus.
Tweet
