Täna, 25. oktoobril kell 10.00 alustas Virši (AS Virši-A ja sellega seotud ettevõtted), Läti kõige kiiremini kasvav kohalik kütuse- ja alternatiivse energia kaupleja, esmast avalikku pakkumist (IPO), millele järgneb kavandatud noteerimine Nasdaq Riga First North börsil.
Kahe nädala jooksul – 25. oktoobrist kuni 5. novembrini – on aktsiate märkimine võimalik kõikidel Baltimaade residentidel. Nii jaeinvestoritel kui institutsionaalsetel investoritel on võimalus märkida kokku 1 509 121 uut ettevõtte aktsiat. Aktsiate koguarvu võib suure nõudluse korral suurendada veel 226 368 aktsia võrra, tõstes seega pakutavate aktsiate koguarvu 1 735 489 aktsiani. Ühe aktsia hind on 4,49 eurot ja minimaalne investeering on üks aktsia.
Virši grupi töötajatele on kokku märkimiseks garanteeritud esimesed 50 000 aktsiat. Igale investorile, kes märgib aktsiaid pakkumise esimesel nädalal ehk enne kella 16.00 29. oktoobril 2021, on omakorda tagatud kuni 100 aktsia jaotis. Huvitatud isikutel on ka võimalus märkida suuremat arvu aktsiaid, mis tagab, et pärast aktsiate jagamist IPO lõpus suurenevad nende võimalused saada proportsionaalselt suuremat aktsiate koguarvu, kui kogunõudlus ületab IPO aktsiate arvu märkimisperioodi jooksul.
Investorid, kellele kuulub pärast avalikku pakkumist 100 või enam aktsiat, saavad võimaluse liituda Virši aktsionäride lojaalsusprogrammiga, mille raames saab eripakkumisi kütuse ja muude kaupade ostmiseks Virši jaamade võrgustikus. Näiteks iga kütuseliitri pealt 7 senti allahindlust ning 30% allahindlust suupistetele ja kohvile ning samuti autohooldustoodetele, tuuleklaasivedelikule ja autopesule.
IPO tulemusena kavatseb Virši kaasata uut kapitali kuni 6,9 miljoni euro ulatuses, suunates suurema osa rahastusest alternatiivsete kütuseliikide pakkumisse ja taristu parandamisse, parendades surumaagaasi (CNG), biometaani, veeldatud maagaasi (LNG) ja elektriautode laadimispunktide kättesaadavust Lätis. Samuti on kavas pöörata olulist tähelepanu tegevuse jätkusuutlikkuse ja tõhususe parandamisele, sh välja töötada sobilikke IT-lahendusi ja paigaldada päikesepaneele.
„Tänu järjekindlale tööle ja klientide usaldusele on Virši finantsnäitajad alates 2016. aastast pidevalt kasvanud. Näeme, et nõudlus meie uute toodete ja teenuste järele kasvab, seega oleme valmis jätkama ettevõtte arengut veelgi kiiremas kasvutempos, kutsudes kõiki üles saama ettevõtte kaasomanikuks – aktsionäriks. Olen veendunud, et üheskoos ettevõtte edulugu luues saavutame suurepäraseid tulemusi,” rõhutab Virši juhatuse esimees Jānis Vība.
Esmase avaliku pakkumise (IPO) toimumise aeg ja korraldus
Virši aktsiate märkimine algas samal ajal kõigis kolmes Balti riigis 25. oktoobril kell 10.00 ning lõpeb 5. novembril kell 15.30. IPO tulemused on kavas teatada 8. novembriks. Pärast IPO lõppu on plaanis alustada aktsiate noteerimist Nasdaq Riga First Northil käesoleva aasta 11. novembrile lähedasel kuupäeval.
Aktsiate märkimiseks peavad investorid pöörduma oma panga poole. Aktsiaid saab Balti riikides märkida Nasdaq Riga liikmete kaudu. Liikmete täielik nimekiri börsi veebisaidil: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/members.
Finants- ja kapitalituru komisjoni poolt heaks kiidetud Virši IPO prospekt on saadaval aadressil www.virsi.lv/investoriem.
Virši teeb avalikult kättesaadavaks ka analüüsi Ettevõttest, mis on koostatud avalikult kättesaadava info põhjal LHV sõltumatute analüütikute poolt. Samal ajal juhime tähelepanu sellele, et LHV Pank AS on AS VIRŠI-A finantsnõustaja IPO protsessis. Siin on link analüüsile: https://www.virsi.lv/nova-assets/storage/L7DdYnqd8nB6F8Tq33wdI7omF4mM6Fneexot69UU.pdf
Ettevõte selgitab IPO protsessi lähemalt LHV veebikonverentsil 27. oktoobril kell 17.30 (inglise keeles), kus ettevõte tutvustab IPO suundumusi üksikasjalikumalt ja vastab korduma kippuvatele küsimustele protsessi praktilise poole kohta. Aktsiate märkimise kohta annab veebiseminari ajal lisateavet ja osalejate küsimustele vastab Virši juhatuse esimees Jānis Vība ning juhatuse liige ja finantsdirektor Vita Čirjevska.
Ettevõtte kohta Virši-A:
AS Virši-A on suurim ja kõige kiiremini kasvav Läti kütusemüüja, millel on Läti kütuse kaubandussektoris 26-aastane kogemus. Hetkel kuulub Virši-A tanklaketti üle 64 tankla, millest 62 on täisteenindusega ning kus töötab kõigis Läti piirkondades üle 627 inimese.
Oluline teave
Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Virši-A aktsiate pakkumist ega üleskutset aktsiate ostmiseks. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mis on heaks kiidetud Läti Finantsinspektsiooni poolt ja avalikustatud aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval. Prospekt on kättesaadav Läti Finantsinspektsiooni ja Virši-A kodulehtedel aadressidel vastavalt https://www.fktk.lv/ ja https://www.virsi.lv/for-investors.
Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav Virši-A ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Aktsiaid pakutakse avalikult Eestis, Lätis ja Leedus. Virši IPO protsessi finantsnõustajad on LHV Bank ja advokaadibüroo Eversheds Sutherland Bitāns. Vajadusel pea nõu asjatundjaga.
https://www.virsi.lv/for-investors
Tweet
